光伏行业,还没开始就这样真的结束了?

如果说是地面电站高不可攀,那么分布式电站就是触手可及。

——在人生道路上,走上坡路要昂首阔步,走下坡路要谨小慎微,走阳关道要目视前方,走羊肠路要俯视脚下

1、难眠之夜

黑,渐渐布满天空,注定今夜是无眠。

星,努力挣破夜幕,却无法照亮星空。

夜,潮气开始浸润,扩散出莫名感伤。

······

昨夜,是如此的漫长,

接近十年光伏从业生涯,昨夜久久不能入睡!

是因为寄托了太多,还是怕就这样离开?

昨夜,笔尖还在骚动着,

轻描淡写地诉说着过去,纸上谈着兵,

如今,却多了些无言对白。

2、这不是你的市场,也不是我的市场

对于光伏行业,

政策的变化,无时无刻不在揪着从业人的心:

因为政策,

可以让一个企业从名不见经传到光鲜无限,

甚至可以一跃跻身行业云端。

当然,也可以轻松把一个行业领袖拉下宝座

破产、一败涂地,身边不胜枚举!

这不是你的市场,也不是我的市场!

3、金太阳时代,开启抢蛋糕游戏

2007年,最初的标杆电价的出台,现在算来已经有11个年头。

还记得,2007、2008年,上海、内蒙古、宁夏4个项目获得批复,上网电价均为4元/kWh,让一直致力于国际市场的上下游企业为之一振。调转市场,布局国内。国内光伏市场进入萌芽阶段,紧接而来的是企业最开心的时刻——国家反哺行业阶段。迎来了:“金太阳工程”、“光电建筑应用示范”、“特许权招标:地面电站”第一批、第二批……

蛋糕一个接一个,蛋糕变得越来越大。

记得2009年7月财政部、科技部、国家能源局联合发布《关于实施金太阳示范工程的通知》,决定采取财政补助、科技支持和市场拉动方式,加快国内光伏发电的产业化和规模化发展,并计划在2-3年内,采取财政补助方式支持不低于500兆瓦的光伏发电示范项目。按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的50%给予补助,偏远无电地区的独立光伏发电系统按总投资的70%给予补助。

这就是退出历史舞台的“事前补贴”,即项目投资方在项目开建之前拿到补贴,只要能拿到电网和屋顶路条,就可以去申报,成功后就能拿到一大笔补贴资金。这么容易的生意,企业自然不会手软。

企业蜂拥而上,拿到路条的人,如同彩票中奖,而中奖率还很高,中奖金额很大,大到让你几年内衣食无忧。

4、金太阳在饱受争议中退出历史

而也正是在这种气势汹汹的追捧下,“倒卖路条、骗补贴、拖工期、以次充好”等各种流言蜚语便随之而生,就这样,2009年-2013年运行四年的金太阳在争议中宣布退出光伏的历史的舞台。

回看这段历史,对于金太阳的评价我们变得更加客观。

不得不承认,金太阳政策出发点或是对的,在政策的拉动下,光伏行业取得前所未有地发展,让中国光伏市场在世界舞台登顶。但在项目审批、补贴发放和后期的监管上存在美中不足之处,这也是客观事实。

金太阳的光芒的褪去,为下面几年分布式市场带来了更多的机会。

5、分布式市场增速背后的竞争

如果把中国光伏市场细分,可以概括为三个篇章,第一个篇章属于番外篇,那时企业更多面对的是国外的市场,主要存量市场为欧盟国家、美洲、澳洲等。第二个篇章地面电站主角,第三个篇章分布式电站主角。

地面电站的市场发展,对于很多行业外的人来说可能距离相对遥远,因为老百姓并没有直观看到地面电站给用户带来了切身利益。

如果说是地面电站高不可攀,那么分布式电站就是触手可及。

所以,分布式光伏电站在短短五年的时间迎来了巨大的发展空间,2017年分布式光伏1944万千瓦,同比增长3.7倍,地面电站的3362万千瓦,分布式市场直逼地面电站规模。2013-2017年针对分布式市场度电补贴都维持在0.42元/kWh,而标杆电价也是从2016年才开始下调。

这样的发展趋势,让过去从事地面电站的龙头企业不得不放下身价,参与到分布式市场的争抢,特别是在组件、逆变器这一细分领域尤为凸显。

上游的竞争让从事下游安装的系统安装商们有着可观的利润空间,一夜间各地出现了系统安装商“围城”的境况——抢占地方性指标,争夺有限“蛋糕”。如户用、工商业、用户扶贫、村级扶贫、领跑者等都是一块块诱人的“蛋糕”。

6、难道市场刚开始,就结束了?

对于一个行业来说,有竞争并不是什么坏事,这是市场本该有的生存法则。但是最怕的是企业还在忙扩张,忙市场布局,2018年撸起袖子大干一场,误以为市场刚开始的时候,一文下发市场就宣传结束了。

5月31日、6月1日,当人们还在感受SNEC期间预热,抒发儿童节所感的时候,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)。通知中指出,分布式的度电补贴由0.37元/kWh降低到0.32元/kWh;今年安排1000万千瓦左右规模用于支持分布式光伏项目建设。

概括为八个字:“控制规模”,“消减补贴”。

“消减补贴”——对于补贴下调,笔者认为这是市场的必然趋势,毕竟行业总归要长大,国家反哺的阶段只是暂时的,平价上网是光伏行业早晚要面临的阶段,也是让光伏行业回归真正的市场的必然之道。

然而对于“控制规模”,有点失落,更多的是寒心!

把过去一年的接近20GW的分布式市场规模,压缩至10GW,据统计2018年4月底已经并网8.75GW,现状已经是6月了,估计10GW已经完成,那么下半年还没有开始,就结束了?

企业该何去何从?

7、接受不了断奶的就夭折了

光伏是一个国家反哺的行业,需要市场、需要政策,只有这样前期企业才能有存活的空间,存活的机会。其实现在来看,我们已经离平价上网阶段越来越近了,也许是2020年,也许是2021年,也就在这2~3年的时间。

假若一棒子把企业存活的机会、空间都打死,那么企业将真的步履维艰。我看到有行业朋友说,“优秀的光伏企业一定不会差”、“很多企业是从2012年艰难中走出来的”。

的确,这话说的没毛病!但是可能忽略了一点,2017年很多优秀企业在销售额、净利润都交上了一份不错的答卷,业绩翻一番的比比皆是。对于2018年的预期也过于理想化,早在2017年底他们就开始布局渠道,人员扩张,产能扩张,希望能匹配2018年的光伏市场,一些企业出现了为了抢占市场,大手笔垫资、无底线放账等不科学发展的行为。而今,稍有不慎可能就会退出历史舞台。 

这里我们来说说2012年和2018年:

2012年的困难和现在不一样,先看外在大环境。2012年美国对国内组件企业实施“反倾销、反补贴”的贸易制裁,影响最大的是中国出口到美国的太阳能电池(板)企业,而逆变器、支架以及线缆等企业并没有受到太大影响。另外这些国内的太阳能电池板企业,个个有着雄厚的软硬实力,大多得到地方政府、银行支持,困难是有的,但是有靠山的支持,相对要好很多。一些2012年左右出现危机的企业不是被市场玩死,而是自己把自己玩死,这里就不多说。

而如今的境况和那时相差很大!过去是外患,现在是内忧。并且涉及产业链企业之多。从组件、逆变器、支架、系统安装、投资等都会因此受到影响。当然影响最大的是把筹码全押注在国内的企业。内外兼修的企业来说,即便按照通知所说“市场规模限制、补贴下调”,依旧可以有市场,只是吃肉和喝汤的不同,在大浪淘沙的阶段有汤喝总比饿死的强。

再看同行之间的竞争。2012年光伏企业竞争虽然存在,但是没有现在激烈,去过今年的SNEC的朋友肯定会看到,逆变器企业之间的竞争,就差拔刀火拼了!而组件企业却冷静很多,只有几个被抬上行业顶端的企业才是大手笔。另外竞争的企业数量也是空前的多,2012年左右行业耳熟能详的逆变器厂家也就那么几家,现在能排上名、市场上活跃的就有几十家,这只是一个逆变器细分领域。而像支架、系统配件以及从事系统安装的的企业竞争更为激烈。有限的市场,无限的企业,最终会出现这样一个结果,不在竞争中爆发就在竞争中灭亡,接受不了“断奶”的残酷,紧接而来的就是“夭折”。

8、浴火重生与果断放弃的抉择

“看庭前花开花落,荣辱不惊,望天上云卷云舒,去留无意。”

我们真的能像诗中所说的那样吗?我想大多人不能做到。

因为有时候我们想抓住的东西总是太多,抓住了就舍不得放下。但是反过来,在外在不断变化的环境下我们所能拥有的毕竟是有限的,你放不下这样,就必定要舍弃那样。

面对“浴火重生”与“果断放弃”的抉择,笔者希望大家都能及时调整策略,以不变应万变,在浴火中重生,凤凰涅槃。而不是面对挫折而果断放弃。因为困难的时间总会过去;太阳,总有上升的时候。在这个纷绕的世俗世界里,能够学会用一颗平常的心去对待周围的一切,找准自己,重新布局,大不了勒紧裤腰带、备好粮,再过一个“寒冬”。

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