今年以来，美股市场持续走高。近日，二季度对冲基金的持仓报告纷纷出炉，引发投资者关注。
根据美国的监管法规，管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F表格，列出所持有的股票以及期权和可转换债券。
谁在被增持？谁在被“抛弃”？
通过数据可以发现，超级投资者们对美国五大科技股的看法出现了分歧。
对冲基金对FAANG（Facebook、苹果、亚马逊、Netflix Inc.和谷歌母公司Alphabet）的喜爱已经持续太久。目前，苹果和Facebook的吸引力正在下降，对另外三家则是有增有减。
Ken Griffin旗下的Citadel卖出大部分苹果股票，减持数量达340万股。Andreas Halvorsen领导的Viking Global Investors减持960万股Facebook股票，也占其所持该公司股份的大部分。
根据申报文件，Daniel Loeb旗下的Third Point基金增加Alphabet持股，将Alphabet的A级（Class A）股票持仓增加12万股至57.5万股，该基金第二季将Facebook的A级股票增加50万股至350万股。
Leon Cooperman的Omega Advisors整体采取偏空立场，缩减Facebook的A级股票共2.67万股，持仓降至23.62万股。Netflix股票持仓亦减少1.27万股至6.5万股，亚马逊持仓则是减少8900股至1.05万股。
Soros Fund Management全数出清1300股Alphabet的A级股票，Facebook的A级股票持仓则是减少16万股至47万股；原本持有的13万股Netflix则是全数出清，不过该基金新买进7500股的亚马逊股票。
Melvin Capital增持24万股Alphabet股票；Pointstate Capital加仓亚马逊，买入14万股；Scopus Asset Management增持42万股Netflix股票。
医药类股票正在遭到对冲基金的抛弃，该类股在第二季度带领美国股市大涨，因美国共和党人士试图就前总统奥巴马的医保法案制定替代方案。
标准普尔500指数的医药类股在第二季上涨6.7%，较整体指数涨幅2.6%多出一倍有余。
参议院共和党议员在未能取得足够票数通过法案后，6月27日推迟就医保改革法案进行表决。一个月之后，修改规模缩小的奥巴马医保替代方案也未能在参议院过关。
自7月1日开始的当前季度，医药类股表现落后，下跌0.5%，大盘则是上涨1.9%，对冲基金经理人的举措可能暗示着该类股涨势告终。
根据申报文件，对冲基金业者Jana Partners全数抛掉了九家医疗保健公司的股票持仓。
Daniel Loeb掌舵的Third Point基金出售医疗保险业者Humana Inc.的17.5万股，相当于先前持仓的18%；并出售医院产品制造商Baxter International Inc.的500万股，相当于先前持仓的约10%。两家公司股票今年至今涨幅都超过20%。
由Tom Steyer创办的Farallon Capital Management LLC全数出脱Eli Lilly及Bristol-Myers Squibb。这家对冲基金同时缩减制药商AstraZeneca及Allergan持仓。
值得注意的是，对冲基金的持仓报告显示，它们正在押注中国消费市场。
根据最新的季度报告，美国多家对冲基金在第二季度对阿里巴巴集团进行了增持，五家为首次建仓，而七家已有的投资机构进行了继续增持。这其中包括四大主要对冲基金。
其中大卫·泰帕旗下的Appaloosa和素有“宇宙之王”之称的丹·罗博旗下的Third Point的增仓幅度最大。
Appaloosa买入370万股阿里巴巴股份。Third Point购买了450万股股票。斯坦·德鲁肯米勒的Duquesne Capital和朱利安·罗伯逊的老虎管理公司也分别在阿里巴巴中获得了71万股和21.4万股新股份。
与此同时，投资大鳄索罗斯也在上个季度增持了阿里巴巴。
基金持仓报告同时显示，除了阿里巴巴外，其他消费类中概股也获得了投资人的青睐。其中包括京东和携程。
