收购新英体育正稳步推进 当代明诚自信将稳居A股体育版块净利润第一

此次收购还将经过第二次问询回复、公告草案、监管部门问询和股东大会表决等环节。

陈丁睿 2017/08/11 21:34 | 评论(8)A+
来源:界面新闻

在举办媒体说明会一周后,当代明诚的最新公告出现在了上海证券交易所的页面。

8月11日晚间,上海证券交易所发布了当代明诚《对上海证券交易所<关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复》(以下简称“回复函”),针对主管部门和投资者提出的一些问题,当代明诚进行了补充说明。

一个月前,随着《当代明诚重大资产购买预案》的文件出炉,当代明诚对新英体育的收购交易开始进入冲刺阶段。从公告中的信息看,“当代明诚拟以明诚香港为收购主体,以支付现金的方式,购买交易对方持有的新英开曼100%股份并认购新英开曼新发行的股份。”在具体金额方面,新英开曼100%股权的预估值约为35.6亿元,而本次交易的总对价为5亿美元,根据当日汇率换算人民币为34.32亿元。

有知情人士告诉界面新闻,这次交易进行得比较顺利,没有遇到什么波折,甚至在过去一段时间,当代明诚的团队已经驻扎新英体育在北京的办公地点,开始了相关工作的推进。彼时,这份预案已经通过了当代明诚第八届第22次董事会、新英开曼的股东会以及交易双方内部权力机构的审议。

预案中显示,新英体育在2015年和2016年的营业收入分别约为3.8亿和7亿元(数据未经审计),归属母公司所有者的净利润也超过了1.5亿和1.7亿元。而根据《回复函》中相关中介机构的预测,新英体育的净利润将从2017年的约2.4亿稳步增长至2020年的4.2亿。对于背负财政压力的上市公司当代明诚而言,新英在版权市场可观的变现能力,也是促成收购的重要原因之一。

就当代明诚来说,目前已逐步搭建起以体育营销、体育经纪、体育场馆运营、青训和俱乐部运营为主的体育生态圈,但对于赛事版权尤其是顶级赛事版权的获取、运作及开发能力而言仍较为薄弱,而成功收购新英体育正是这个环节的“金钥匙”,尤其是其国际资源的运作能力,有望使当代明诚持续受益。根据当代明诚收购双刃剑体育时的利润对赌协议,双刃剑体育2017、2018年的净利润不得少于8700万和1.04亿,而在双刃剑体育完成对赌的情况下,按照双刃剑体育每年净利润20%左右的增长,加之收购新英体育产生的净利润,预计当代明诚未来四年体育板块产生的净利润将从2017年的3.27亿,增长到2020年的5.7亿元,将继续成为A股上市公司中体育板块净利润最高的公司。

在《当代明诚重大资产购买预案》公布11天后,7月24日,上交所监管一部下发了《关于对武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》,要求当代明诚对报告书进行进一步的补充、修改与完善,部分内容包括:英超赛事版权相关收入、利润等占标的资产对应指标的比例;公司与苏宁体育合作的具体情况,包括但不限于合资公司的股权比例、运营方式等;收益法评估中对英超赛事2019年以后收入及利润的预测,是否充分考虑未能取得版权的事实等。

针对这些“补充说明”的要求,当代明诚也在8月11日晚发布的公告中一一回应。特别是对于“新英体育并未拿到下一周期英超版权一事”,当代明诚董事长易仁涛如此表示:“足球赛事版权的卖方市场特点决定了分销商获得特定版权存在一定不确定性。版权分销商的核心竞争优势不仅在于其区域垄断地位,更集中于其对下游市场培育能力与资源运营能力。作为国内最早的足球版权运营商,新英体育不仅是版权分销商,同时也是具有自身播放渠道和节目内容制作的版权运营商。”

此外,在这份最新公告中,还提到了乐视体育之于新英体育的欠款问题。据悉,乐视体育香港应向新英开曼支付款总额为2470万美元,而在7月末多方达成协议后,乐视方面指定境内关联方向新英开曼支付的等额人民币履约保证金,将用以冲抵原协议的全部应付款。

据当代明诚董秘高维透露,目前相关收购并无实质性障碍,正按照计划稳步推进中,之后将经过主管部门第二轮问询、公告《草案》、等待主管部门反馈、提交股东大会审议和正式交割等环节。

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