三元和复星一起 花48亿元收购了法国食品百年品牌St-Hubert

对三元股份来说,St Hubert产品线方面与公司具有互补协同效应。

图片来源:视觉中国

又一家海外食品公司被中国企业收入。

三元股份7月28日晚发布的公告显示,三元股份联合复星集团旗下公司上海复星高科技(集团)有限公司(下称复星高科)和上海复星健康产业控股有限公司(下称复星健控)共同收购共同收购法国健康食品百年品牌,完善布局大健康领域。

7月25日,三元股份联合复星集团与Montagu IV FPCI等签署一系列交易文件,收购Brassica TopCo S.A.及PPN Management SAS(目标公司)100%股权。目标公司均为法国及意大利领先植物食品制造商St-Hubert SAS的控股股东。

在完成收购目标公司后,买方将间接收购Brassica Holdings 99.93%股权,及在FCPE St Hubert根据《股权转让协议》条款出售股权条件下,收购FCPE St Hubert直接持有的Brassica Holdings 0.07%股权,从而获得Brassica Holdings全部股权。

公告披露,根据法国外贸银行(NATIXIS)以2017年12月1日(预测交割日)作为估值基准日出具的对Brassica Holdings的估值报告,企业价值总值约为6.13亿欧元(不包括现金与负债)(约合人民币48.43亿元),买方以此作为定价依据。

Brassica Holdings全资持有法国St Hubert100%股权。该公司成立于1904年,具有113年的历史,主要产品为健康黄油涂抹酱系列及植物酸奶、饮料、甜品、水果混合产品等,在法国及意大利市场均处于领先地位。

St Hubert公司技术研发及创新实力雄厚,拥有多项专利技术,是健康食品行业的创新先驱,其健康产品不含氢化脂肪、反式脂肪和转基因成分。该公司一直在不断研发领先市场的新产品,包括推出首款含有Omega 3脂肪酸的植物型涂抹酱、有机植物型涂抹酱和DHA植物型涂抹酱等。

随着中国消费市场转型升级以及消费者对高品质健康食品的增长需求,St Hubert公司定位于高端、有机、健康地产品契合了市场需求。此次收购能把先进的生产工艺和创新技术,以及St Hubert健康食品(尤其是植物酸奶、植物饮料和甜点等)引入中国,为中国家庭客户提供健康优质的食品。

值得注意的是,此次并购是复星集团于2014年参与三元股份国企混改后的一个重要实务推动。

资料显示,三元股份主营乳制品加工、销售、运输和售后服务。去年公司实现营收58.54亿元,同比增长不到近6%;净利润为1.05亿元,同比下降超6%。今年一季度营收和净利润双双下降,其中净利润同比下降超九成。

对三元股份来说,St Hubert产品线方面与三元股份具有互补协同效应,完成收购后有助于三元股份顺应市场需求,扩宽进口产品种类,进一步丰富产品线,增强市场竞争力。

同时,这次收购也是三元和复星推进高端健康食品行业的供给侧结构性改革的重要举措。复星集团董事长郭广昌表示:“收购St-Hubert这家百年健康食品企业,是复星和三元对国家供给侧结构性改革的积极响应。这次并购将发挥三元和复星双方优势,提升三元的产业地位,St-Hubert也将获得新的增长空间。”

对于收购完成后的发展战略,复星集团执行董事、联席总裁陈启宇表示:“未来在初步建立消费群体之后,制造和植物类蛋白的研发也要引入,做强做大中国市场;同时,中国也是一个面向亚太很好的一个出发点,亚太地区是扎根中国以后可以积极考虑的(市场)。”

另外,三元股份公告显示,本次交易需要提呈St-Hubert劳资委员会咨询,并获得相关反垄断和监管部门的批准。

来源:界面新闻

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