【界面60投资组合】近一月白马股估值回落 年化收益率48.83%

运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。

陈毛CM 王子辰 2017/07/16 08:44 | 评论(1)A+
来源:界面新闻

图片来源:海洛创意

今年是价值蓝筹股的市场。从二级市场角度看,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘市场具有中国特色的真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成界面之选“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

7月14日,界面60投资组合收于1157.78点。界面60投资组合自上期报告日6月16日以来一个月累计上涨3.91%,年化收益率为62.05%。在此区间内,上证50涨幅6.54%,沪深300涨幅为4.94%,跑赢界面60投资组合。上证综指、深证综指及创业板均跑输界面60投资组合,其中创业板跌幅达3.89%。

A股近期呈现向上弱修复,行情稳定。在前期动能的影响下,界面60投资组合在6月下半旬保持了良好增长的势头,不过6月末以贵州茅台(600519.SH)为首的多只白马股估值回落、回吐前期获利,界面60投资组合呈现回调,并在7月上旬保持相对稳定。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

具体市场表现如下图所示:

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨23.67%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的11.87%及上证综指的3.83%,更是大幅领先深证综指和创业板综指,年化回报高达48.83%。

具体市场表现如下图所示:

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

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