中信资本控股有限公司(下称中信资本)通过旗下的私募并购基金中信资本中国基金第三期,携手人福医药集团股份公司(下称人福医药,合称为“买方团”)共同宣布与澳大利亚上市公司Ansell Limited(ASX:ANN,下称Ansell)于2017年5月24日签署了具有法律约束力的收购协议,以收购Ansell的全球两性健康业务(下称两性健康业务)。
Ansell在全球两性健康业务市场占据领先地位。旗下安全套业务在全球市场排名第二, 拥有全球创新的非乳胶安全套品牌SKYN以及众多在各地区有悠久历史的乳胶类安全套品牌,包括LifeStyles、Jissbon(中文名“杰士邦”)、Zero(中文名“零感”)、MANIX以及Blowtex。本次收购范围包含了Ansell全球的安全套品牌业务、润滑剂、情趣用品及相应的生产基地。本次收购尚需等待相关政府部门的审批,预计于2017年底前完成交割。
中信资本高级董事总经理赵涵曦表示:“我们非常高兴能和人福医药携手收购Ansell全球两性健康业务。该业务拥有的品牌,如SKYN、LifeStyles、Jissbon杰士邦、Zero零感、MANIX以及Blowtex 都是全球知名品牌,在发达国家和发展中国家市场都享有良好的品牌美誉度和领先的市场份额。我们坚信,人福医药与中信资本此次强强联手将为该业务带来战略支持和协同效应,有助于把握全球消费者,尤其是中国消费者不断增长的对优质两性健康产品需求的市场机遇。我们将与管理团队携手,推动该业务的迅猛发展。”
买方团的交易顾问服务和法律顾问服务分别由野村证券和King &Wood Mallesons提供。 Ropes & Gray为中信资本提供了法律顾问服务。招商银行为本次交易提供了并购贷款。