网贷公司信而富登陆纽交所 发行规模仅6000万美元

信而富首次公开发行1000万股美国存托股票,每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元。

詹晨 2017/04/29 12:44 | 评论(3)A+
来源:界面新闻

继宜人贷在美国纽交所成功上市后,又一家中国互联网金融企业叩开了纽交所大门。美国东部时间4月28日9时47分,网络借贷信息中介平台信而富CEO王征宇敲响IPO交易钟。证券交易代码为“XRF”的信而富是今年首家成功登陆纽交所的中国企业。

信而富成立于2001年,最初为国内一半以上的全国性银行提供服务。2010年推出互联网金融业务,由包括世界互联网金融鼻祖ZOPA董事长、前美国运通总裁Phillip Riese、美国首家互联网金融平台Prosper董事、美国第一资本共同创始人Nigel Morris等股东发起设立。

信而富首次公开发行1000万股美国存托股票(ADS),每股ADS代表1股A类普通股,定价为每股6美元,在承销商未行使超额配售权的情况下,发行规模为6000万美元。

在此次公开发行中,摩根士丹利、瑞士信贷集团和杰富瑞集团担任承销商。根据该公司授予承销商的超额配售权,承销商可自招股书的日期起30天内,以首次公开发行价格追加购买最多150万股的ADS。

根据信而富方面提供的数据,截至2017年一季度末,该公司已协助约200万借款人获得约1500万笔借款服务。

2015年7月,信而富宣布完成3500万美元C轮第一笔融资,Broadline Capital领投,瑞银投资银行等机构跟投,此轮融资确定了该公司10亿美元的交易前估值。2016年3月,信而富成为中国互联网金融协会首批会员单位。与此同时,其正式发布消费信贷战略,EMMA(爱码族)亮相。2017年4月1日,信而富正式向美国证监会提交了IPO招股书,预计筹资金额为1亿美元。

信而富招股书显示,截至2016年12月31日,信而富平台向超过140万借款人发放完成超过1070万笔贷款。其中,2016年,信而富促成的贷款笔数为600万笔,2014年和2015年的数字分别是6.3万笔和463万笔。在交易规模方面,2014年到2016年,信而富促成的贷款金额分别为3.36亿美元、7.41亿美元和10.62亿美元,近两年同比增速分别为120%和43%。

“宽进严管”的体制是美国资本市场的常态,除等待美国证券交易委员会审核外,对“企业必须盈利两年”已不是企业在美挂牌的硬性指标,这也使得美国成为国内互联网金融平台上市的“不二之选”。

目前在纽交所上市的已有两家P2P网贷平台:中国的宜人贷和美国的Lending Club。前者于2015年12月18日上市,后者于2014年12月上市。

信而富2014年、2015年、2016年税前利润为13.1万美元、-3002.6万美元、-3336.3万美元。换言之,除了2014年勉强盈亏平衡外,信而富在业务大幅扩张后的这两年都是亏损,且亏损进一步扩大。

与已经在纽交所上市的宜人贷相比较,宜人贷从2014年到2016年促成的贷款金额分别是3.5亿美元、15亿美元、29.2亿美元,同比增长326%和112%。从近两年数字看,信而富增速有放缓趋势,增长势头与宜人贷相比有些差距。

信而富方面表示,平台未来也可能继续亏损,因为平台还要增加在获客方面的投入以扩大市场。

新闻报料

商务合作

更多专业报道,请点击下载“界面新闻”APP

分享 评论 (3)
推荐阅读