天风证券今日晚间发布公告称，已于11月28日完成2亿美元高级信用债券的簿记定价工作，票面利率为4.3%，待后续交割完毕后将安排在香港联合交易所有限公司及中华（澳门）金融 资产交易股份有限公司上市交易。
此前，公司于2019年7月2日召 开第三届董事会第十八次会议并于2019年7月22日召开2019年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司直接或间接发行境外债券具体方案的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过（含）美元6亿元相当的境外债券。
据悉，本次债券发行受英国法律管辖，将在香港联交所以及澳门交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、民生银行香港分行、民营资本为全球协调人，超额认购近6倍，最终定价收窄70个基点到达4.30%水平。
天风证券称，此次发债的资金将用于开拓天风证券的海外业务发展，增资天风国际，进一步在对外开放和资本市场深化过程当中发挥金融机构的价值。
天风证券董事长余磊表示，天风坚信中央政府对香港的支持不会变，香港国际金融中心的地位不变，香港有它更加美好的未来。在香港发海外债，显示了天风对香港发展坚定的决心。
谈及公司发展的路径，余磊用“四个坚定不移”来总结：零售业务坚定不移地向财富管理转型；坚定不移地通过“抓两头促中间”，以研究业务为核心，带动整个综合机构服务能力的强大；坚定不移地加大在金融科技方面的投入，打造具有特色的金融科技供应链；第四，坚定不移地走国际化战略。
“今天到香港来参加这次投资者见面会，也是我们国际化的一个重要的时间节点。”余磊说道。
