傍上氢能源、转让实控权、高位套现近60亿,山西首富的美锦能源在忙什么?

2019年09月21日 09:00 A
美锦能源的一系列动作是配合首富姚俊良的退出?

图片来源:视觉中国

记者 | 陈慧东

山西首富姚俊良最近动作有点多。

继拟引进国资枣矿集团作为美锦集团战投,计划让渡上市公司美锦能源实控权后,近两天,美锦能源控股股东美锦集团连发两个大手笔转让公告,累计转让上市公司股权比重达12.34%。这也是今年以来美锦集团的第三次大手笔套现。

今年以来,美锦能源因为搭上氢能源概念,股价在三、四月份扶摇直上,两个月内累计涨幅近2倍。美锦能源实控人姚俊良控制的美锦集团的三次套现,则均选择在了股价较高点。

值得关注的是,目前美锦能源本身负债近百亿,大股东股权质押率已达95%。这种情形下,美锦能源还计划200亿元投资两大氢能源项目,资金从哪里来显然成为问题关键。

频繁减持套现近60亿,拟向国资出让实控权

美锦能源9月20日晚间公告,控股股东美锦集团拟将所持公司3亿股股份协议转让给山西晋美纾困股权投资合伙企业(下称山西晋美),占上市公司总股本的7.33%,每股转让价9.68元,转让总价29.04亿元。

转让完成后,美锦集团持有公司62.02%股份,仍为公司控股股东。

上述公告显示,受让方山西晋美成立于2000年,注册资本3.9亿元,主要经营批发零售焦炭、化工产品、建筑材料、陶瓷、机电产品等业务。

谈及本次权益变动的目的,山西晋美表示,是基于对上市公司未来发展前景及投资价值的充分认可,是基于纾困目的的股权投资。此外,山西晋美还表示,不排除在未来12个月内进行增持或减持上市公司股份的可能。

无独有偶,控股股东美锦集团仅在两天前以同样的方式处置了上市公司累计5.01%股份,套现19.68亿元。

据美锦能源9月18日晚间公告,控股股东美锦集团拟将所持公司2.05亿股股份转让给杭州守成纾困企业管理合伙企业(下称杭州守成),占公司总股本的5.01%,每股转让价9.6元,股份转让价款共计19.68亿元。

两日内,美锦集团共计套现48.72亿元。

对比发现,两次股份转让的受让方均为有限合伙企业。不过,杭州守成成立仅半个月。

杭州守成表示,本次权益变动的目的是投资需要。此外,杭州守成也表示,不排除在未来12个月内进行增持或减持上市公司股份的可能。事实上,除了上述两次大手笔套现,美锦集团还在5月底宣布减持公司总股本的2%。

5月31日晚间,美锦能源减持公告称,该公司控股股东美锦集团拟在未来6个月内减持公司股份合计不超过8182.74万股股份,比例不超过公司总股本的2%。以当日该公司收盘价为参考,美锦集团套现金额约10.26亿元。

不仅如此,美锦集团的实控人山西首富姚俊良家族或将“让位”国资,为其一手打造的美锦集团引进枣庄矿业(集团)有限责任公司(下称枣矿集团)成为战略投资者,枣矿集团有意通过对美锦集团实施增资及受让美锦集团现有股东持有的部分股权相结合的方式,对美锦集团实施战略入股,获取美锦集团的煤炭、焦化以及相关产业链资产。

目前,美锦能源实控人变更事项正在进行中,尚未完成。

不过,国企战略入股的消息发布后,美锦能源股价持续下跌。7月31日至8月2日的连续三个交易日内,该公司收盘价跌幅累计偏离值达到20%。

股价随氢能源概念飞,项目进展缓慢

值得关注的是,控股股东大手笔套现与新项目上马的时间高度吻合,前述三次套现时间均选择在上市公司股价较高点之时。

这对首富姚俊良来说,是笔划算的买卖,但接盘者来说,则蕴藏一定风险。

身为传统的焦化龙头企业,近年来资本市场美锦能源股价的炒作热度缺失。2019年之前,美锦能源股价均在3-4元价格区间内徘徊,并在2018年12月27日走出3.11元/股的近年股价新低。

2019年以来,美锦能源摇身一变成为年内最受瞩目的氢能概念股,头顶当下最火的氢能光环,该公司的股价也扶摇直上。

自3月1日以来,美锦能源股价不断冲击涨停,于4月19日涨至21.54元/股的上市股价新高,随后又大幅回调。截至4月30日收盘,美锦能源在两个月内实现股价阶段性涨幅超196%。

6月以来,美锦能源公告,称陆续签下多笔氢能产业合作。第一笔拟在嘉兴市秀洲区投资建设美锦氢能汽车产业园,总投资金额为100亿元;第二笔的总投资金额也是100亿元,在青岛市西海岸新区投资建设青岛美锦氢能小镇。

而截至7月初,美锦能源上述两桩氢能项目投资仍迟迟未落地。

美锦能源能否完成耗资200亿元规模的新项目投资,氢能产业项目的市场化之路又将如何,值得关注。

7月1日,美锦能源因青岛美锦氢能小镇被深交所8连问。公司7月8日回复相关问题称,氢能小镇产业用地规模约2000亩,所有土地尚未履行审批程序。

至于嘉兴的美锦氢能汽车产业园则还处于协议修改阶段。美锦能源有关人士8月底接受媒体采访表示,6月初,上市公司已经将新修订的投资协议交给嘉兴市政府,但出于谨慎角度,投资协议仍需要修改。

界面新闻就氢能源汽车市场化问题,采访了多位新能源汽车业内资深人士。业内人士认为,目前氢燃料电池汽车技术不成熟、待改进的短板很多,目前产业化、市场化及收益问题仍言之尚早。氢燃料电池汽车何时取得显著发展,取决于其自身技术水平、整个能源应用环境及对市场的适应程度。

另一位业内人士认为,目前氢燃料电池概念在资本市场的印象较好,且国家政策鼓励,地方政府就有条件进行补贴政策支持,所以上市公司纷纷投入。但其行业未来发展还取决于能否在补贴退出后可持续发展,以及主要企业的示范运营效果如何。

公司负债近百亿,大股东股权质押率达95%

氢能项目前途未卜,美锦能源的负债却已逼近百亿关口,再为新项目的前途蒙上一层阴影。

财报显示,截至2019年6月30日,美锦能源资产总计186.21亿元,负债合计97.76亿元,一年内需要偿还的债务及借款总额合计26.47亿元。

此外,美锦能源上半年筹资活动产生的现金流量净额为-4.62亿元,上年同期为771.07万元。美锦能源称,上述变动系本期偿还借款支付的现金较上期增加。

与此同时,控股股东美锦集团所持股票的质押率居高不下。截至2019年9月17日,美锦集团的质押股数达29.03亿股,质押率高达95%,其中累计被质押股份数占公司总股本的71%。

资金问题还在进一步蔓延,2019年,姚俊良曾先后两次被列为失信被执行人,美锦能源旗下一重要全资子公司山西美锦煤焦化有限公司也已失信。

公开信息显示,美锦能源为全国规模靠前的商品焦生产企业之一,其控股股东美锦集团是山西第一大民营企业。在今年5月的“2019年新财富500富人榜”上,姚俊良家族以102.3亿元财富,蝉联山西首富,其身家较2018年的220.3亿元缩水118亿元。

2016年至2018年,美锦能源实现营收分别为71.10亿元、122.38亿元、151.47亿元,实现归属于上市公司股东的净利润分别为6.65亿元、10.48亿元、17.97亿元。

2019年上半年,美锦能源实现营收77.31亿元,较去年同期增长15.91%;实现归属于上市公司股东的净利润6.24亿元,较去年同期微增2.10%。

来源:界面新闻

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