【深度】5G赛道正式开启,哪些产业将迎来大利好?

2019年06月07日 11:48 A
5G赛道上的玩家远不止运营商和手机厂商。

图片来源:视觉中国

记者 | 陆柯言 林腾
编辑 | 宋佳楠

5G的号角终于吹响。

6月6日,随着5G商用牌照正式发放,一场围绕新技术、新应用、新市场的商业角逐“满血”开启。在这条赛道上,除了备受关注的运营商和手机厂商,还有大量幕后玩家们正蓄势待发。

5G即第五代移动通信技术,是4G的升级版。但过去的四代网络技术全部是服务于“人与人”之间的通信需求,5G则主要是为了服务“物与物”和“人与物”之间的通信需求,可覆盖的产业更加多样。相比之下,5G的优势也很明显,主要体现在独特的三大应用场景:增强型移动宽带、超可靠低时延和海量机器类通信。

和4G商用类似,5G的商用也遵循了通信产业的发展逻辑。据太平洋证券研报介绍,在5G商用初期,运营商会进行大规模的网络建设,主要受益者将集中在设备制造商及其上游。

进入中期后,预计将迎来一大波终端换机潮,来自用户的终端设备支出和电信服务支出有望获得快速增长。也因此,终端设备厂家及相关产业链将是这一阶段的主要受益者。

而在5G终端和网络持续普及的中后期,与5G相关的信息服务业将迎来爆发式增长,互联网企业将开始搅动5G产业链。

已经有不少通信行业人士预测,虽然主流手机厂商都积极推出了5G手机,但距离5G真正商用还需要一到两年的时间。而这一阶段,将是5G基础网络快速搭建的关键时期,设备制造商和上游企业将最先分享5G发展初期带来的产业红利。

2200亿元的新生意

在国泰君安的研报中,将5G的发展分为三个阶段,分别是规划期、建设期、应用期,所涉及的业务种类和产业玩家涵盖元器件和设备提供者、运营商,以及网络集成商等方方面面,产业链上的公司至少上百家。

图片来源:光大证券研报

在5G网络规划设计环节,需要对网络建设进行统一筹备和规划,包括基于覆盖和容量规划的基站选址、无线参数规划等,并通过模拟仿真对规划设计的效果进行验证。在这一环节,要求参与企业具备3D场景建模、高精度射线追踪模型、网络覆盖和速率仿真建模、网络容量和用户体验建模等关键能力。目前,包括中通服、宜通世纪、富春股份、国脉科技、杰赛科技、恒泰实达等国内重点企业均符合这些要求。

建设5G基站涉及的环节更为复杂,包括天线、基站射频器件、主设备及光传输、光模块、光器件、光纤光缆、铁塔。在技术方面,天线和光模块将是5G升级的关键性技术。

以天线为例,5G时代使用的大规模阵列天线(Massive MIMO),是提升频谱效率的关键技术,天线性能也是通话功能质量的决定性因素。为了满足用户的超高速率需求以及物联网应用情景中的多用户接入能力,除了需要尽可能多的低频段资源外,还要大幅提升系统频谱效率。大规模天线阵列通过在基站端安装几百根天线,从而实现几百个天线同时发数据,以达到提升频谱效率和系统容量。

光模块也是5G网络建设的关键。5G承载网络一般分为城域接入层、城域汇聚层、城域核心层/省内干线,实现5G业务的前传和中回传功能。其中各层设备之间主要通过光纤实现信号传输,光模块是其中实现光电信号转换的关键。

目前,包括华为、京信通信、摩比、通宇等企业在内的中国天线厂商在全球的市场份额占比提高明显,发货量占全球60%以上。光模块方面,中际旭创、光迅科技、华工科技、新易盛等公司是国内主要的光模块供应厂商。

而在5G建设中,密集组网下的光纤需求弹性也在变大。由于5G时代频段高、覆盖能力较差,比1.8GHz频段差14dB,因此还要同时部署宏基站和小基站。各基站间都需要光纤相连,对光纤需求将明显增大。市场研究机构Fiber BB Association预计,5G光纤用量是4G的16倍,即使考虑到我国4G基站密度高,基站数不会增加那么多,但预计光纤用量仍将在4G的2倍以上。

对于设备商来说,5G的直接受益者将是华为中兴这一类的主流企业。中国信通院预计,到2020年,仅国内电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元,全球市场更是呈倍数增长。5G建设正在给系统设备商带来一大笔新生意。

手机产业的下一个春天

离消费者最近的手机行业早就对5G翘首以待。

在过去一年间,智能手机的销售量一直呈低迷状态。来自中国信通院的数据显示,2018年全年国内智能手机的出货量为3.90亿部,同比下降了15.5%。而自2018年11月以来,国内手机市场也没什么好消息,直到今年4月才结束了出货量连续数月下滑的困局。

另一家数据统计公司Canalys的最新分析预测也显示,今年全球智能手机出货量将继续低迷,预计同比下滑3.1%。这也意味着,全球手机市场连续第三年出现萎缩。Canalys分析师称,对智能手机的审美疲劳以及有意义的技术创新缺失,造成了消费者整体购机欲望不高。

无论是手机制造商还是普通消费者,都亟需一些新的东西来重新激发购买力。5G无疑是最好的刺激。

从今年开始,许多手机厂商争相发布了5G测试机。尽管当前的5G应用和生态远谈不上成熟,但过往的行业发展历程表明,抢下网络升级的关键节点往往能获得不菲的销售收入。

而在5G商用牌照正式发放后,手机厂商们终于吃下一颗定心丸,纷纷表达对5G未来前景的各种看好。

OPPO方面表示,其正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作,探索挖掘5G应用场景,为用户提供极致的5G体验。vivo则称,首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试,待测试完成之后,将会正式投入市场销售。

除此之外,包括一加、Realme等品牌也都表示,将成为国内首批推出5G手机的厂商之一。加上早已有产品准备的华为和中兴等厂商,从今年下半年开始,各品牌的5G手机预计将在国内密集登场。

但任何新生事物从诞生到被外界认可,直到完成对上代产品的更迭,往往要经历一番考验。

首先定价是一道坎儿。业内目前预测,首批5G手机的价格普遍会在8000元以上。由于5G手机需要支持毫米波等技术,并且需兼容包括4G在内的网络,因此芯片、射频等部件都会带来更高的成本。不过随着后期5G技术的逐渐普及,5G手机的价格也终将回落到与4G手机相同的正常水平。

此外,受限于元器件瓶颈以及5G网络的覆盖范围和可用性,消费者不一定会马上对5G手机买账。IDC的报告预测, 2019年,4G智能手机仍然是市场销售主力;5G手机总销量或仅有670万部,份额为0.5%。

IDC还在报告中指出,直到2023年,4G手机也仍然是卖场的主角,占据71.7%的市场份额;3G手机的份额则缩减至2.2%。但好消息是,5G手机的份额有望升至26%。也就是说,届时几乎每销售一部智能手机中都将有一部是5G手机,手机产业有机会迎来新的春天。

新应用蓄势待发

每一次通信技术的升级,都会给互联网应用领域带来新的机会,成为改变固有行业格局的助推剂。

追溯过往,3G网络是移动互联网的起点。伴随着3G的普及,在手机上传输声音和图文数据的速度都得到了极大提升,用手机写邮件、写博客、聊天、搜索、看小说听歌都逐渐成为人们生活的常态。这背后,以微博、微信为代表的社交网络平台抓住时机迅速崛起, 而传统运营商业务则受到重大冲击。如今,微博和微信均成为中国的网络社交平台巨擘,每天都有源源不断的流量汇入。

4G网络则再次加快了移动互联网的访问速度和普及性。伴随着4G的普及和流量费用的下探,手机取代PC成为了人们最常使用的电子设备,移动支付、短视频、直播应用等基于更高带宽需求的商业模式应运而生。

以短视频为例,截至去年年底,全国短视频用户规模达6.48亿,用户使用率为78.2%。坐拥海量用户的抖音、快手成为现象级APP。而抓住了短视频风口的字节跳动一跃成为移动互联网新贵,最新估值达到750亿美元,超过了市值为379亿美元(截至美东时间6月6日13点)的百度和377亿美元的京东。

而在出行、生活服务、电商、娱乐、游戏、金融等多个领域,4G成就了滴滴、美团、拼多多、蚂蚁金服等一大批独角兽,也让无数创业者找到了凭借一款应用实现自我梦想的成功路径。

4G给用户带来了飞跃式的网络体验,让人们可以只用一部手机解决“吃住行游购娱”的所有需求。但对于5G的真正用途,想象中很美,却始终缺少一种明确、细致的描述。可以预计的是,即使5G无法给手机体验带来革命性的变化,但对于新型设备和物联网应用来说想象空间巨大。

华为在其发布的《5G时代十大应用场景白皮书》提到: VR/AR,车联网,智能制造,智慧能源,无线医疗, 无线家庭娱乐,联网无人机,社交网络,个人 AI 辅助和智慧城市这十大场景,将成为5G时代的主要应用领域。

以VR/AR业务为例,由于用户对高质量的内容需求日益增大,需要巨大的带宽承载。虽然现有4G网络平均吞吐量可以达到100 Mbps,但一些高阶VR/AR应用需要更高的速度和更低的延迟。例如体育赛事(例如英特尔True VR)和现场活动(例如Next VR)的VR已经突破了一般体验,优质内容、事件的VR已经主导了视频市场。

自动驾驶和车联网也对网络有着更高的要求。驱动汽车变革的关键技术——自动驾驶、编队行驶、车辆生命周期维护、传感器数据众包等都需要安全、可靠、低延迟和高带宽的连接。这些连接特性在高速公路和密集城市中至关重要,只有5G可以同时满足如此严格的要求。

无线医疗方面已有应用案例。广州市第一人民医院联合广州联通开展的全省首例5G远程超声诊断在本月获得成功,让一场原本需要跨越60公里才能实现的诊断,通过5G+AI+4K技术,只用了短短20分钟就完成了诊断全过程。

而在其他领域,众多创新型公司都在伺机抢占5G风口,不断尝试一个又一个可能落地的应用场景。

广电系入场带来新变数

值得注意的是,此次获得5G令牌的除三大运营商之外,多了一名新的参与者——广电。而这可能是整个5G产业中最为关键的变量。

中国信通院发布的《5G经济社会影响白皮书》显示,到2016年8月,全球共有近千万个4K/UHD电视用户。4K/UHD电视机已经占据了全球40%以上的市场份额,8K电视机即将面市。该报告预测,更低的价格和新的服务订阅模式将使2020年全球一半的电视观众使用4K/8K电视。而8K视频的带宽需求超过100 Mbps,需要5G WTTx的支持。

更高的电视分辨率和带宽需求,也带给广电重获关注的机会。

过去几年,在互联网及新媒体的双重冲击下,广电有线电视用户严重流失,越来越多的人开始冷落大屏,转而聚焦在手机、平板电脑、笔记本等小屏上。即使在大屏前留守,很多人会选择智能电视、盒子来主动选择视频内容,而不是被动的等待有线电视节目。

但未来5G对超高清视频产业发展的推动,会促使从硬件到传输渠道再到内容全产业链的变革。广电显然已经握住了一张好牌。

有券商的研发报告指出,5G能让广电突破电影大屏和手机小屏,支撑电视屏幕于家庭场景的应用需求不被淘汰。对传统的广电系统来说,5G也将成为对抗IPTV、 OTT用户分流的有效手段。

5G也将为智能家居行业带来革命性的改变,而电视正是家庭IoT生态的入口之一,这也是为什么运营商、传统电视厂商以及新兴互联网电视品牌都在积极构建自己的智能家居生态。但智能家居行业仍然存在着“最后一公里”问题没有解决,安装和学习存在门槛,线下服务建设的资源过于庞大,用户终端体验与线下服务尚未形成体系。

这恰恰是广电可以利用的优势。广电的本质是运营商,拥有信息网络基础设施。在线下,广电拥有可观的的用户规模和更强的本地化属性,也享有更高的公信力。广电系统中,起步比较早的广州珠江数码正是利用广电营销渠道的下沉优势,以社区为单位来做布局,实现最后一公里的用户触达。

广电的另一个优势是业界公认的“黄金频段”的700MHz。相较于三大运营商的3.5GHz、2.6GHz和4.9GHz频段,这一频段频率更低,具有信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、组网成本低等特点,适用于部署覆盖广的物联网,被视为广电发展5G的王牌。

此前,困扰广电系统已久的一大问题是,各地广电一直各自为战,没有形成统一的网络系统,也没有获得LTE牌照。和其他运营商相比,自然存在竞争劣势。5G牌照的发放,或将解决这一“老大难”。

中国广电副总经理曾庆军6日在接受采访时表示:“工信部给中国广电颁发5G牌照,实际上是颁发给全国有线电视行业和全国广电行业的,那么全国广电行业将利用这次契机建设一个高起点的现代传播网络。”

“全国一张网”一旦实现,意味着31个省级平台的资源、资金以及超2亿的有线用户将形成合力,成为对抗运营商的有力砝码。

不过,在大屏领域,“后来者”运营商都已开始奋力追赶。中国移动去年9月,中国移动与海信集团在青岛共同发布了国内首个“5G+8K”高清视频应用,标志着5G高清视频应用在山东变成了现实。今年5月,中国移动全资子公司芒果超媒的第二大股东。芒果超媒拥有湖南广电独家的内容资源支持,也有包括OTT、IPTV在内的业务全牌照。

广电能否通过这张牌照获得”第四大运营商“的席位,将成为5G时代的一大看点。

来源:界面新闻

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