冲刺IPO的晶科电力中止20亿元发债计划

晶科电力还款明细拟定为2019年到期的债务,合计约为24.3亿元,高于原计划发行的债券总额4.3亿元。

图片来源:视觉中国

记者|江帆

已具备上市条件的晶科电力科技股份有限公司(下称晶科电力)承压高债务。

界面新闻从上证债券信息网获悉,1月23日,晶科电力2018年公开发行公司债券的项目状态更新为“中止”。

资料显示,该笔债券发行人为晶科电力,品种为小公募,主承销商为中信建投证券股份有限公司,发行总额不超过20亿元(含20亿元),分期发行,计划首期规模不超过5亿元,可超额配售。发行时,将根据资金需求及市场情况进行调整,发行的公司债券的期限为不超过五年。

根据晶科电力募集说明书,其拟通过发行公司债券偿还即将到期的(以预计发行时点估计一年以内)债务。

“本次债券募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于偿还公司债务。”募集说明书上称。

晶科电力还款明细拟定为2019年1月至2019年12月到期的债务,合计约为24.3亿元,高于上述债券发行总额4.3亿元。

晶科电力2015年度、2016年度、2017年度及2018年6月末的负债总额分别为92.05亿元、155.3亿元、216.5亿元、227.67亿元,资产负债率分别为73.80%、83.47%、78.95%、78.96%。

晶科电力解释称,公司所处行业为资金密集型行业,光伏电站项目融资以债务融资为主,随着业务规模的增加,公司负债规模相应增长,故资产负债率维持在较高水平。

光伏电站运营业务为晶科电力的核心业务。截至2018年6月末,公司已在浙江、江苏、河北、安徽、宁夏、青海等20个省份建成了光伏电站,并网装机容量约3.02GW,约占中国光伏累计并网装机容量1.95%。

晶科电力成立于2011年7月,注册资本20亿元,法定代表人为其董事长李仙德,主要从事光伏新能源的电力资产开发,电站建设、运维,投资管理,电力生产和销售等业务。截至2018年6月末,晶科电力共12家子公司、553家孙公司、6家联营及合营企业。

晶科电力董事长李仙德、董事陈康平、董事李仙华分别持有晶科集团52.5%、31.5%、16%的股份。截至2018年12月底,晶科集团持有晶科电力8.53亿股股份,占公司总股本的比例为39.31%。

晶科电力与全球最大的组件制造商晶科能源控股有限公司(下称晶科能源,纽交所代码:JKS)同为“晶科系”企业。

晶科能源2010年成功登陆美国纽约证券交易所,是目前美股中实力最为强劲的中概股之一。它也是较早有意识通过分拆业务私有化并计划在国内上市的光伏企业。

2014年初,晶科能源宣布电站业务有望分拆到香港上市的消息。2016年11月,由李仙德牵头的买方财团,以2.5亿美元收购晶科能源持有的江西晶科能源工程有限公司55%股权。通过本次交易,晶科能源分拆出了晶科电力的下游业务。

2017年3月,晶科能源CEO陈康平透露,晶科电力未来会单独上市,但至于国内还是国外,要看哪里更适合发展。

2018年12月,中信建投向中国证监会江西监管局递交了《关于晶科电力科技股份有限公司辅导工作总结报告》称,晶科电力已经具备发行上市条件。

证监会披露的晶科电力招股说明书显示,该公司拟募资不超过25亿元,用于屋顶分布式光伏发电项目建设、应用领跑者项目建设及偿还银行贷款。

根据PV InfoLink发布2018年全球组件厂商出货量排名数据,2018年晶科能源出货超过11GW,继续居于2018全球组件第一位置,在全球91.5GW总出货量中占比逾12%。

来源:界面新闻

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