截止至7月21日,已有124家基金公司披露二季度报告。Wind数据显示,6月30日时公募基金合计持股市值为1.79万亿元,其中重仓股合计市值9044亿元。
根据Wind显示的行业分布数据,卫生和社会工作股票市值增长量最大,其次为农林牧渔、批发和零售、科学研究和技术服务业。金融业、制造业、房地产业、信息技术、建筑则市值总量下降最为显著。
从市值增长率来看,各行业情况如下:
从上表可以看到,科学研究和技术服务业市值增幅最大,从一季度的34亿元增值二季度的47亿元。教育行业市值降幅最大,二季度公募基金持股总市值为9亿元,市值降幅25%。为其后是建筑业与金融业。
再来看看个股。二季度末公募基金共重仓持有1614只股票,其中174只股票在二季度重仓持股总量下降比例高达九成以上。
一些股票从主动型基金重仓股中消失的现象值得关注。下表为前述174只股票中季度持仓量下降最大的10只:
隧道股份(600820)一季度期间有7只基金重仓持有,也是全国社保基金407组合的重仓股,二季度时仅剩四只指数基金被动重仓,季报持仓减少近四千万股,社保基金组合也不再重仓持有。
此外,上表中退出社保基金重仓名单的股票还有宁波华翔(002048.SZ)、旗滨集团(601636.SH)、光明乳业(600597.SH)、联化科技(002250)。
燕京啤酒(000729)曾经是东方红系列多只基金的重仓股,二季度时退出了相关基金的重仓名单。
需说明的是,由于季度报告只披露前十大重仓股,故而持股数量的变化并不完全代表基金的增减持数量。有一些股票可能因为市值占基金净值比的剧烈变化,导致被动出现或消失在基金的前十大重仓股中。
类似被动的情形如长江证券(000783.SZ)。一季度时有19只基金共同持有,持股总数为7342万股。二季度时仅剩三只持有基金,持股总量179万股,减少了7162万股,减少比例达到98%。
进一步梳理可发现,一季度重仓持有长江证券的基金多为追踪证券指数类的被动型基金,二季度时长江证券均不在这些指数基金的前十大重仓股内。期间长江证券股价下跌25%,且中证指数公司未发布指数成分股调整公告。或可推测由于股票市值的缩水,因而从基金重仓股名单中被动消失。