各家金融机构使出绝活 只为小米h股上市打新

6月25日,港股市场首家同股不同权上市公司小米开始招股,星期三(6月27日)截止,拟于7月9日联交所挂牌上市。对于一般投资者来说,参与小米的最直接方式,就是为期三天的打新。

为吸引投资者打新,各香港券商都有新举措推出,包括最高20倍融资业务、送现金送手环,甚至中签客户抽小米8手机等活动,就连小米的CEO都出来给自己家公司打新站台了。

小米此次香港IPO融资额约370.5-479.5亿港元,里昂、高盛和摩根士丹利为联合保荐人,基石投资包括中投中财基金、中移动、高通、顺丰控股和保利集团等重量级投资机构。

按小米(01810)公开招股信息,小米每股17-22港元,每手200股,入场费4444.34港元。

内地投资者如何参与?七问七答港股打新

如何参加港股打新?券商中国记者简单梳理了关于港股打新必知的七大知识点。

一问:港股也要市值打新吗

港股市场对普通投资者非常开放,打新的门槛很低,没有持仓要求,哪怕是从来没有投资过港股的新手都能参与。

二问:港股打新中签率情况如何

港股对新股采用“认购愈多,分到愈多”的公平机制分配,不像A股中签率很低,而且港股会让尽可能多的人分到股票,然后按照比例递减的机制分配,希望参与者不会空手而归。当然,这也跟新股的配额和认购人数有关,特别热门的新股中签率也就会相对较低。比如去年上市的阅文集团,中签率只有7%。

三问:如何运用孖展业务参与打新

孖展业务也即港股的融资业务,在打新中更被多多采用。

使用杠杆打新可以提高中签率,如上面所述港股采用“认购愈多,分配愈多”的机制,因此要提高分配率,最简单的就是增加资金。

这次小米打新,一般支持10倍杠杆,也就是账户中只需有10万可用资金,使用杠杆就能认购价值100万的新股;也有少数会超过这一比例。

四问:港股有何涨跌幅限制

在港上市的新股如果受到市场热捧,上市当天可能就会上涨几十个百分点。比如去年上市的阅文集团,发行价55港元,上市开盘瞬间飙升至90港元,最高的时候一度到达110港元,首日涨幅达86.18%,一手赚9480元。

老虎证券统计数据显示,今年3月以来有36只在港上市的新股,只有8只在上市首日破发,也就是说有73.68%的概率首日盈利。

不过投资者需要注意的,近期在香港上市、代表新经济的几大独角兽均出现破发走势。

五问:港股认购数量如何确定

港股的新股认购数量是由港交所规定的,具体可选认购数量需要在新股认购页确定。参考之前以200股为一手的新股的认购数量为:前10手可以逐手递增,10手下一项是15手,20手,25手……50手,50手下一项是100手,150手,200手……500手,以此类推。(ps:具体可认购数量以新股认购页面可选数量为准。)

六问:港股打新如何收费

认购港股的费用包括:认购手续费(无论是否中签都需缴纳)、如果融资认购的话需要付融资利息,中签之后需要付交易费。

七问:内地投资者如何打新

对于内地投资者而来,要想参与小米的打新,可以直接通过中资券商香港子公司或者港资券商,以及一些互联网券商开户或者下载App参与。

作为首只以同股不同权形式申请香港上市的互联网科技公司,其IPO目标估值各家大行有所不同,位于650亿至940亿美元之间。

小米集团这只“独角兽”的一举一动备受外界关注。6月23日,在香港召开的全球发售新闻发布会上,小米创始人、董事长雷军携六大高管出席,对市场关心的98亿股权激励、推迟发行CDR、小米估值及成长力等市场热点进行了一一回应。

首日实际认购情况如何

25日是认购首日,认购情况如何?

据香港信报报道,集资规模为近两年最大的新股小米集团(01810),昨天首日公开招股即“出闸脱脚”。综合多家券商数据,小米首日只录得45.52亿元孖展认购,以在港公开发售集资额23.98亿元计,相当于超购仅约0.9倍。首日孖展额远低于阅文集团(00772)单日录得近千亿元的纪录,也及不上雷蛇(01337)受阅文冻资影响下,仍然录得的200亿元孖展额。

另据报道,小米孖展息率相对较高,介于2.45%至3.38%之间。多家券商均明言,小米的认购反应平淡,抽走资金不多,预计对其后几日的孖展息率影响不大,相对前几次的新经济股份招股,预计不会出现孖展息抽升的情况。

据券商中国记者了解,小米IPO承销团唯一互联网券商成员——富途证券小米新股首日认购破过往纪录。与过往热点新经济企业新股认购相比,小米单日认购笔数远超其他单日认购人数、已接近平安好医生、阅文等单个IPO认购总笔数。首日认购金额亦超过往纪录,按市场估算,预计可占香港市场小米首日认购总额1/3以上。

港元拆息昨日飙升

据报道,受小米招股及半年结资金需求影响,港元拆息昨日进一步飙升,反映短钱成本的隔夜拆息上升近0.296厘至1.80357厘,一周拆息更涨0.49厘,冲至2.43厘;与按揭相关的一个月拆息连升19天,至2.125厘,再创逾9年半新高,息率更高过3个月拆息2.07607厘。

此外,小米孖展息率相对较高,介乎2.45厘至3.38厘之间。多家券商均明言,小米的认购反应冷淡,抽走资金不多,预计对其后几日的孖展息率影响不大,相对前几次的新经济股份招股,料不会出现孖展息抽升的情况。据券商透露,小米招股尚未见到一张需斥资约12亿元的“顶头槌飞”。

港股再迎中资股上市潮

券商中国记者注意到,今年以来,港股市场正掀起中资股IPO热潮。

Wind数据统计,如纳入即将上市的中资股,年内港股中资股IPO数量已达23家,合计首募规模776.46亿港币,同比去年大增82.33%。对比过去十年数据,仅次于2015年同期规模。从IPO数量来看,也仅低于2014年、2015年同期表现。

另据Wind统计,目前待上市港股数量已达401家,其中有13家将在7月10日前完成上市。

从上市首日表现来看,2018年以来港股市场上市的14家中资股,有4家上涨,有5家下跌,其他5家收平。其中,21世纪教育、元力控股上市首日均录得50%以上涨幅。

来源:券商中国 查看原文

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