A股“入摩” 这份数据教你如何淘金234只标的股

短期对A股影响有限,但长期有利于白马蓝筹行情的修复。

胡颖君HYJ 2018/05/15 20:07 | 评论(0)A+
来源:界面新闻

图片来源:视觉中国

靴子落地,首批纳入MSCI的A股名单正式出炉。

5月15日凌晨,明晟公司(MSCI)发布半年度指数调整的结果,共计234只A股被纳入MSCI指数体系。根据MSCI公告,此次按调整后市值的2.5%纳入指数,分别占MSCI中国指数权重1.26%,MSCI新兴市场指数的0.39%,6月份正式实施;8月份,MSCI将扩大纳入比例至5%。

与3月份的名单相比,此次发布的成分股出现细微变化:新增步长制药(603858.SH)、上海电气(601727.SH)、海澜之家(600398.SH)、科伦药业(002422.SZ)、深天马A(000050.SZ)、通化东宝(600867.SH)、通威股份(600438.SH)、纳思达(002180.SZ)、片仔癀(600436.SH)、世纪华通(002602.SZ)、完美世界(002624.SZ)等11只个股。

剔除了陆家嘴(600663.SH)、海航控股(600221.SH)、大唐发电(601991.SH)、泛海控股(000046.SZ)、必康股份(002411.SZ)、太平洋(601099)、百联股份(600827.SH)、中远海能(600026.SH)、皖新传媒(601801.SH)、国海证券(000750.SZ)、东北证券(000686.SZ)、贵州百灵(002424.SZ)等12只个股。

界面新闻统计234只个股的行业分布情况,以申万一级行业作为参考,234只个股分布于27个一级行业,其中,非银金融、银行、医药生物、有色金属、建筑装饰、房地产等六个板块个股数量最多,分别为30只、20只、18只、13只、13只、13只。金融板块个股合计数量为50只,占比达21.36%。

从市值占比来看,金融板块占据了绝对的龙头地位。以5月15日收盘后的最新市值作为参考,234只标的个股合计总市值达31.05万亿元,而金融板块市值合计为13.75万亿,占比为44.28%。市值排名前三的个股分别为工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)、中国石油(601857.SH),其最新总市值分别为2131.51亿元、1694.39亿元、1399.57亿元。

此外,从估值来看,234只标的个股平均动态市盈率为27.68倍(TTM整体法,剔除负值),估值最高的前三只个股分别为科大讯飞(002230.SZ)、金钼股份(601958.SH)、美年健康(002044.SZ),市盈率分别为181.16倍、135.02倍、123.23倍。

尽管今日A股有所回暖,三大股指全线飘红,但金融板块却显露颓势,其表现并未因MSCI利好而显著提振。不过,诸多分析师纷纷发表观点认为,短期对A股影响有限,但长期有利于白马蓝筹行情的修复。广发策略认为,短期来看,纳入MSCI对A股整体影响不大,但对大盘股的风险偏好将有所增加。野村证券分析师预计,5月31日,通过互联互通流入的资金将达到10.1亿美元,预计流入A股的被动资金相当于日成交额的10%左右,因而A股纳入MSCI将会是低流动性事件。

实际上,尽管首批纳入MSCI的234只个股以大盘股居多,但由于其覆盖行业广泛,因而,无论是业绩还是二级市场表现,均呈现一定程度的分化。

标的个股2017年3月至今涨幅排行前十

界面新闻记者统计发现,从股价走势来看,截至5月15日收盘,2017年3月至今股价实现上涨的个股共计124只,其中,涨幅超10%的个股数量为43只。贵州茅台(600519.SH)、中国国旅(601888.SH)、华东医药(000963.SZ)涨幅居前三位,区间涨幅分别为399.63%、78.97%、71.79%。

标的个股2017年3月至今跌幅排行前十

而期间股价下跌的110只个股中,跌幅超过5%的个股数量为20只,其中,巨人网络(002558.SZ)、步长制药、第一创业(002797.SZ)跌幅居前,分别为52.08%、38.47%、18.10%。

标的个股2018年一季度净利润排行前十

从业绩表现来看,2017年及2018年一季度两个报告期内,公司净利润同比均实现增长的个股共有175只,占比为75%。今年一季度净利润数据显示,共计24只个股净利润同比增长翻倍,其中,华电国际(600027.SH)、方大炭素(600516.SH)、金钼股份(601958.SH)三只个股一季度净利润最高。

实际上,随着A股“入摩”脚步的临近,以QFII和沪深股通为代表的外资早已加速布局。

Wind提供的数据显示,一季度QFII持仓市值达1436.43亿元,较2017年第四季度环比增加近83亿元,增长6.11%。

QFII一季度新增个股中,与此次纳入MSCI的标的个股相同的有建设银行、大华股份(002236.SZ)、南方航空(600029.SH)、山西汾酒(600809.SH)、华东医药(000963.SZ)、通威股份、新城控股(601155.SH)、完美世界(002624.SZ)、中国化学(601117.SH)、中国电影(600977.SH)、中国核建(601611.SH)等11只个股,其中,建设银行、大华股份、南方航空三只个股持仓市值最高,分别为10.37亿元、7.28亿元、6.20亿元。

上周,北上资金五个交易日累计净买入124亿元,这一数据为今年以来第四高。与此同时,其对白马蓝筹的增持力度也明显加大。

界面新闻梳理沪股通及深股通前十大活跃个股名单发现,五月以来,北上资金大幅净买入MSCI标的个股贵州茅台29.87亿元、五粮液(000858.SZ)19.29亿元、大族激光(002008.SZ)6.77亿元、格力电器(000651.SZ)6.55亿元、海康威视(002415.SZ)5.75亿元、老板电器(002508.SZ)5.50亿元、中国平安(601318.SH)5.04亿、招商银行(600036.SH)4.25亿元、美的集团(000333.SZ)4.10亿元、中国国旅3.34亿元、海螺水泥(600585.SH)3.32亿元。

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