沙特阿美IPO选择港交所可能性增大

英、美监管机构对披露规则要求较香港严苛,纽约、伦敦两大国际金融中心作为沙地阿美上市地的可能性正在减少。此外,沙特希望获得中国的基石投资。

图片来源:视觉中国

沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammad bin Salman Al Saud)即将开始对英国和美国进行访问,这或关乎沙特阿拉伯国家石油公司(Saudi Aramco,下称沙特阿美)选择海外上市地的最后决定。

3月6日,路透社援引消息人士报道称,因英、美监管机构对披露规则要求较香港严苛,纽约、伦敦两大国际金融中心作为沙地阿美上市地的可能性正在减少。这意味着,港交所迎来这个石油巨头首次公开募股(IPO)的可能性正在增大。

今年1月23日,沙特阿美CEO Amin Nasse在达沃斯论坛接受美国媒体CNBC采访时透露,2018年下半年进行本地、国际IPO的相关事宜准备完毕,只差公司唯一股东——沙特政府点头同意。

作为监督沙特经济和石油政策的萨勒曼,对沙特阿美将选择何地上市拥有决定权。

萨勒曼曾表示,沙特阿美的价值相当于全球其他上市油气公司市值的总和——2万亿美元。按照拟将出售5%股份的计划,沙特阿美IPO的规模或达1000亿美元,是迄今为止全球IPO募资最大规模的四倍。目前,全球IPO最大募资规模记录,由中国电商巨头阿里巴巴保持,规模为218亿美元。

按照计划,沙特阿美将在沙特当地和至少一个海外市场进行上市。路透社1月11日报道称,香港、纽约和伦敦入围了沙特阿美国际部分上市的短名单。

两名知情人士向路透社透露,由于沙特希望获得包括中国、日本等亚洲国家的“基石”投资,选择将沙特阿美在香港上市正成为一种愈发可能的妥协方式。“对比香港,英美要求沙特阿美更多地披露敏感信息,这被沙特的官员和顾问视为一个缺点。”

“由于上市的复杂性、法律上的担忧以及不同顾问提出相互矛盾的建议,最终推迟了萨勒曼作出最后的决策。”上述消息人士对路透社透露。

沙特阿美对路透社表示,仍在审查国际上市方案,尚未做出任何决定,拒绝了进一步发表评论。港交所表示,香港已就沙地阿美上市做好准备,目前还没有收到任何沙特阿美国际上市的计划。

另据知情人士消息,伦敦和纽约仍在进行运作,以吸引沙特阿美,萨勒曼此次访问可能是最终决策的关键。

“英国脱欧后,希望沙特成为其战略合作伙伴。”熟悉王储旅程的另一位消息人士对路透社说。为此,英国已经提出了宽松条件,能让沙特阿美避开首次上市面临的大多数繁琐的公司治理要求。

去年11月,美国总统特朗普也公开呼吁,希望沙特阿美的股票能在美国上市,并将此列为华盛顿的优先事项。知情人士透露,此次访问美国,将为沙特提供高层讨论IPO的机会。

萨勒曼在3月7日抵达伦敦,与英国首相特蕾莎·梅和其他高级部长举行会谈,这是他自去年被任命为王位继承人后首次访问英国。

3月19日,萨勒曼将抵达美国,会晤特朗普,随后到纽约、波士顿、休斯敦、三藩市等地访问,行程至4月首周结束。

来源:界面新闻

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