雅居乐旗下物业赴港IPO在即 募资或达到38亿元

雅生活计划在2月9日挂牌,募集金额可能达到6.05亿美元,如一切顺利,这将是物业公司在港IPO融资的最高额度。

图片来源:视觉中国

第五家物业管理公司即将登陆港股。

雅居乐(03383.HK)旗下的雅生活服务股份有限公司(简称“雅生活”)目前已通过港交所上市聆讯。据界面新闻了解,这家物业公司的路演将持续到2月2日,并在当天对股票进行定价,随后在2月9日挂牌上市。根据雅生活提交给港交所的初步募股说明书,汇丰、华泰金融是这宗IPO的联席保荐人。

雅生活是从中国开发商雅居乐集团中剥离出来的,雅居乐集团在2017年9月14日正式就申请上市及获准买卖,向香港联交所递交上市申请表格。

根据彭博社消息,雅生活的香港首次公开募股(IPO),计划以每股10.80-14.20港元的价格出售3.333亿股股份,募集金额可能高达6.05亿美元(约合38.68亿元人民币)。如果一切顺利,这将是物业公司在港IPO融资的最高额度。

目前雅生活大部分收入来自大股东雅居乐开发的管理服务,分别占2016年及2017年首九个月总收入的78.6%及76.8%。公司2016年全年及2017年首九个月总收入分别为12.5亿元及11.7亿元,而净利润分别为1.69亿元及2亿元。

去年8月,雅生活曾与绿地集团达成战略合作关系,绿地集团以10亿元入股雅生活,取得雅生活20%股份,成为其长期战略性股东。绿地的入股,让雅生活完成上市前的资产重组,理清了股权结构,增加上市筹码。

物业公司近年来开始频频登陆资本市场。就在2017年12月29日,南都物业服务股份有限公司获证监会发行批文,成为第一家成功登陆A股的物业管理公司。但同样冲击A股IPO的碧桂园物业却暂时搁浅。雅生活在最初便选择了港股登陆资本市场,此前绿城物业和彩生活等早已在港股上市。

作为中国高端住宅物业服务供应商的代表,绿城服务(02869.HK)于2016年7月12日在港交所挂牌,此前公布的招股价介乎1.74-2.2港元。当时的报道称,首次公开发售未足额。绿城服务并未在招股书中透露发行规模及募集金额。

挂牌首日,绿城服务的股价较招股价便劲升逾10%,2017年5月以来,绿城服务股价一路走高,1月23日收盘价为6.35港元,总市值达到176.67亿港元。同日,彩生活的股价为5.26港元,市值达到56.21亿港元。彩生活的股价曾在2015年4月达到13.5港元的高点,但此后股价大幅回落。2014年6月30日登陆香港股市时,彩生活的发行股票2.50亿股,每股发行价3.78港元,共募集资金金额9.45亿港元。

对比雅生活与绿城服务的业绩,2017年其上半年的收入为16.489亿元,同比增长30.5%,净利润为1.80亿元,同比增长44.09%;2016年净利润为2.94亿元,营业额为37.21亿元

雅生活表现出了与绿城服务大致相当的盈利能力,其招股价则超过了目前绿城服务和彩生活的股价,这显露出雅生活想要复制绿城服务在香港资本市场的成功。

作为雅生活的母公司,雅居乐集团的最新市值约为560亿港元(约合458亿元人民币),在一度遭遇挫折后,雅居乐集团正在重启规模竞争,不但增加了拿地力度,同时成立建设集团、教育集团、环保集团等实现多元化布局,此番分拆物业公司上市,将再次为渴求规模的雅居乐提供助攻。

来源:界面新闻

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