A股资金走向分析:这12只个股日均成交不及千万

资金抱团流向绩优大市值个股的情况愈发明显。

图片来源:视觉中国

今年A股市场结构性行情尤为明显,资金抱团流向绩优大市值个股。数据显示,11月22日,沪市1317只股票的成交金额总计为2734.73亿元,其中,上证50成分股中的49只个股贡献了990.82亿元,占比超过36%,与之对应的是,另有49只个股当日成交金额不足千万元。

界面新闻又以11月22日起近10个交易日日均成交额为指标,梳理了沪市个股近期的表现情况,数据显示,纳入统计范围内的1327只股票日均成交总额合计2546.5亿元,其中上证50成分股贡献了25.78%的成交额,前110只股票日均成交额不少于5亿元,合计占成交总额的52.11%。中国平安(601318.SH)以81.03亿元的成交额位居榜首,贵州茅台排名第二,日均成交额为50.61亿元。

中国平安目前总市值达到了1.37万亿元,在A股公司市值排名中位列第四。其股价今年以来上涨趋势明显,大有赶超中国石油(601857.SH)和建设银行(601939.SH)成为A股第二大市值上市公司的势头。业绩方面,中国平安今年也是继续保持了稳健增长,前三季度实现净利润663.18亿元,同比增长17.36%。

资料显示,作为保险龙头股,目前中国平安正积极布局包括大数据、人工智能、云等领域在内的生态链,截至三季度末公司旗下的陆金所资产管理规模同比增长21.8%,管理贷款余额同比增长 141.1%;金融壹账通新增同业交易规模以及征信业务查询量同比增长近10 倍和超3倍。未来,随着相关业务整合和持续放量,公司业绩亦有望借此实现大幅突破。

此外,深市方面,京东方A(000725.SZ)备受资金追捧,最近两个交易日成交金额均突破百亿,分别为167.2亿元和148.6亿元。数据显示,公司今年前三季度实现净利润64.76亿元,同比增幅高达4503.51%,是去年全年净利润的3.4倍之多。此外,作为中小尺寸面板领域的龙头,未来随着柔性OLED屏幕应用领域的拓展以及公司产能的进一步扩张,其未来业绩也依然值得期待。

另一方面,京东方A当前收盘价仅为6.48元/股,较低的股价使得投资门槛较低,容易吸引中小投资者的关注。估值方面,当前京东方A的动态市盈率在27倍左右,对比同一行业的深天马A(000050.SZ)约35倍左右的动态市盈率而言,前者估值并不算高,这也比较符合机构投资者们倾向于绩优低估值个股的投资偏好。

有分析人士指出,今年以来,A股市场上绩优大盘股走势强劲已经成为共识,这种情况下,投资者抱团少数个股导致资金集中度大幅提升的情况出现并不意外。

在上证50和白马股备受资金追捧的同时,多数中小盘个股遭遇“冷落”。界面新闻进一步统计发现,近10个交易日内有13只个股(去除今年以来上市的)日均成交额不足千万,其中除江南嘉捷(601313.SH)外,其余12只个股股价今年均为下跌,且多只近期创年内新低,表现最为惨淡为 *ST众和目前仍在一字跌停阶段。

*ST众和(002070.SZ)此前已连续两个年度处于亏损状态,并被实施退市风险警示。今年前三季度,公司则是继续亏损1.47亿元,目前看来其保壳大战似乎只能依靠“外援”。如今距离年底仅剩下一个月多月的时间,*ST众和近日公布的重大资产重组进展公告则显示,公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中,交易对方及方案尚未确定,后续进展及结果存在不确定性。

保壳大战处于“生死边缘”,目前非但没有任何利好消息,*ST众和近期还由于长期不能清还债务等原因陷入多项法律纠纷,与此同时,公司多位高管的集中离职也使得投资者对其未来表现不敢抱有太多的想象。资金自然也是“无心恋战”,*ST众合自11月3日复牌以来连续遭遇11个一字跌停。

除了*ST众和以外,在上述日均成交额不足千万的14只个股中,还有*ST京城(600860.SH)、ST景谷(600265.SH)和ST山水(600234.SH)等三只ST股,上述三者今年前三季度均处于亏损状态。

永高股份(002641.SZ)是非ST股中日均成交额较小者的典型代表。公司主要从事塑料管道业务,太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。数据显示,近年来,永高股份业绩增长持续乏力,2016年实现净利润同比下跌17.18%,今年前三季度跌幅进一步扩大至39.83%,并预计全年净利润同比变动幅度为-35%至-10%。

在业绩持续下滑的影响下,永高股份的股价也是一路向下,今年以来跌幅近30%。

易联达资产分析师刘斌表示,今年以来,A股市场“价值投资”趋向明显,上述成交量不足千万的个股多数近期业绩表现均不乐观,这或是其被投资者抛弃的主要原因。同时,占比不足4%的上证50成分股之所以能贡献四分之一的交易额,也不仅因为其市值大,更重要的是这部分个股普遍拥有较为稳定的业绩作为支撑。

另外,刘斌还指出,A股市场历来也有炒作“壳资源”的习惯,如江南嘉捷般通过“借壳”方式实现股价大涨的案例不在少数,所以不少资金愿意提前埋伏部分具有“壳价值”的个股。不过,自去年11月以来,IPO速度明显加快,这一方面使得新股谋求直接上市的成本降低,对壳资源需求减少,另一方面也使得市场上满足“借壳”条件的标的不再稀缺,上述原因的共同作用下,资金压注壳资源的成功率和意愿骤降,这也是导致部分个股交易极度低迷的原因之一。

来源:界面新闻

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