【界面60投资组合】钢铁板块走强 这三只股票上半月涨幅超两成

界面60投资组合已连续三期显著跑赢市场主要指数。

图片来源:视觉中国

业绩优秀的个股在市场中持续着优异表现。从二级市场角度看,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成界面之选“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

11月上半月运行情况

整体收益情况上看,截至11月15日,界面60投资组合收于1414.70点。界面60投资组合自月初以来累计上涨4.9%。在此区间内,上证综指累计上涨0.27%,沪深300上涨1.67%,深证成指上涨0.83%,创业板指微幅下跌。界面60投资组合已连续三期显著跑赢市场主要指数。

从行业上看,以申万一级行业为基准,11月上半月上涨最好的三个行业分别为钢铁、食品饮料以及通信。当前钢铁库存位于低位,钢价获得支撑。利润驱动下,钢铁板块迎来反弹行情,上半月上涨5.26%。食品饮料行业紧随其后,上半月上涨5.18%,其上涨仍是由白酒股带动。高端白酒处于量价齐升状态,业绩持续向好。三季度以来5G概念持续发酵,相关概念股带动通信板块11月上半月上涨4.48%。

从交易日上看,11月上半月A股市场共有11个交易日,界面60投资组合在其中的7个交易日实现盈利,整体运行平稳。

分阶段来说,11月上半月投资组合有两个实现明显盈利的交易日。一个是11月6日,鼓励创新政策红利持续释放,创新药企迎来估值切换行情,界面60组合中恒瑞医药(600276.SH)作为国内化学制药创新的龙头企业估值进一步上调,多数组合中的相关化学制药及中药股均实现了超5%的涨幅,界面组合当日涨幅达2.26%。另一个交易日是11月10日,业绩预期强劲的白酒股热度持续,组合中权重股贵州茅台(600519.SH)单日涨幅达4.29%,股价再创新高,界面60组合当日涨幅达2.03%。

11月上半月投资组合出现的最大回撤是在11月14日。此前上证指数经历了6连涨,当日A股市场进入震荡盘整,白马股及金融股普遍估值回调,家用电器及食品饮料板块跌幅居前,组合中权重股受影响较大,当日组合回撤幅度为1.49%。

11月上半月,界面60投资组合成分股中表现最好的成分股是人工智能应用龙头中科曙光(603019.SH),个股周期实现上涨25.60%;排在第二位及第三位的分别是紫光国芯(002049.SZ)、湘电股份(600416.SH),区间收益均接近20%。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

年度运行情况

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨51.12%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的23.07%及上证综指的9.63%,更是大幅领先深证综指和创业板综指,年化回报高达60.63%。

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

来源:界面新闻

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