乐信在美递交IPO申请 电商分期是最大营收来源

在趣店、和信贷、拍拍贷、信而富、融360之后,乐信成为又一家寻求赴美上市的中国互联网金融公司。

一直低调的乐信集团站在了聚光灯下。美国东部时间11月13日,分期乐母公司乐信集团向美国证监会(SEC)递交了IPO(首次公开招股)招股书。在趣店、和信贷、拍拍贷、信而富、融360之后,乐信成为又一家寻求赴美上市的中国互联网金融公司。根据招股书,乐信计划在纳斯达克上市,股票代码“LX”;乐信此次拟融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

乐信集团招股书显示,2017年前三季度,乐信集团营收39.87亿元人民币,基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿元人民币。具体从营收来源来看,主要来自电商分期和分期借款两部分,根据乐信招股书中2017年前三季度的财务数据,自营电商分期业务占当期营收的47%;电商分期业务贡献的金融服务收入在总营收占比中超过10%,也就是说,电商分期总营收占乐信总营收的60%左右,为第一大营收来源,其余为分期借款服务。

起步于分期乐,三年后成立乐信集团,在分期乐创始人肖文杰看来,乐信之所以能“出线”主要有四个要素,一是跟京东战略合作,供应链全部由其提供,让分期乐拥有较好的消费场景和消费体验;二是分期乐的地面团队执行力和标准化;三是资金供给端的优势;四是风控。目前,乐信旗下包括分期乐商城、桔子理财以及鼎盛资产三大板块。

早在去年年初,肖文杰就曾透露,2015年分期乐GMV(商品交易总额)超120亿元,已跻身中国排名前十的电商平台,真实信贷金额70亿元;旗下桔子理财达到120亿累计交易量,注册用户突破116万。

招股书显示,截至2017年三季度,乐信集团拥有超过2000万用户,其中授信用户超过650万;乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元,平均分期期限在9个月以上。从交易规模看,自2013年成立至今,乐信总交易规模约为601亿元。2017年前三季度的交易规模达到313亿元,超过前三年的总和,同比增长124%。

2017年前三季度,乐信的在贷余额为159亿元。这一数字在2014年仅为3.7亿元,2015年为33.9亿元,2016年为99.0亿元。四年来,乐信在贷余额年均复合增长率约300%。

营收和净利润来看,在净利润方面,乐信2015年和2016年分别亏损3.1亿元、1.17亿元。2017年,乐信进入全面盈利阶段,截至前三季度,实现净利润1.4亿元,基于Non-GAAP(非美国通用会计准则)的息税前利润为3.89亿元人民币。

值得关注的是,2015年3月,乐信集团获京东集团C轮战略投资。根据招股书披露,京东集团在乐信的持股比例中占比11.9%。据界面新闻了解,京东之所以选择入股乐信也因为在其供应商体系中乐信排名靠前。

另外值得关注的是风控,这亦是这轮互联网金融上市潮中最受关注的关键词。据界面新闻了解,乐信研发了智能风控引擎和海量小微金融资产处理技术平台。目前,乐信集团2566名员工中,风控和研发人员占比超过1/3。自2015年1月至2017年9月期间,乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下。

此外,招股书还显示,乐信目前与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作,综合资金成本为8.9%。

来源:界面新闻

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