【界面60投资组合】通信、汽车板块走强 比亚迪月涨幅超40%

界面60投资组合年化回报高达41.37%。

图片来源:视觉中国

今年,坚持价值投资的收益显著。从二级市场角度看,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘市场具有中国特色的真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成界面之选“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

9月运行情况

整体收益情况上看,截至9月30日,界面60投资组合收于1211.69点。界面60投资组合下半月以来累计上涨1.25%。在此区间内,上证综指累计下跌0.14%,沪深300上涨0.14%,深证综指上涨0.03%,创业板指下跌0.46%;从9月整月的维度考虑,投资组合9月以来累计上涨2.47%。在此区间内,上证综指累计下跌0.35%,沪深300上涨0.38%,深证综指上涨2.24%,创业板指上涨0.95%。界面60投资组合区间跑赢全部主要指数,展现出良好的投资参考价值。

从行业上看,以申万一级行业为基准,9月上涨最好的三个行业分别为通信、食品饮料以及汽车。当前5G测试进展顺利,相关架构调整不断推进,前期板块整体滞涨的通信行业迎来一波上涨,9月涨幅达9.04%;食品饮料板块也在9月实现了不俗的收益,涨幅达6.95%。中秋叠加十一,龙头酒企销售景气度提升,同时考虑国企改革预期,食品饮料行业作为充分竞争性行业,改革阻力小,业绩有望加速上升;汽车板块也是自2016年以来无明显行情的板块,9月实现涨幅6.94%。燃油车陆续退出市场、双积分政策等推升了新能源汽车的热度,相关概念股在9月均实现了不俗的收益。

9月市场整体处于整理状态,存在一些热点,但并没有明显的结构性行情。分阶段来说,9月投资组合表现最好的是9月18日,当天新能源汽车概念股再度活跃,权重股聚集的食品饮料板块也同样保持了较高的热度,界面60组合中多只个股如比亚迪(002594.SZ)、五粮液(000858.SZ)等个股股价均实现了较大增长。此外,作为信息产业的核心基础的集成电路板块受到资金关注,智能芯片业务转暖的紫光国芯(002049.SZ)以及业绩巨增的半导体封装测试龙头企业长电科技(600584.SH)当日涨幅分别超过7个点与4个点。界面60投资组合当日涨幅达到1.03%。

本周期界面60投资组合相对明显的回调出现在9月6日至9月8日,这个区间属于白酒股以及前期实现一定涨幅的软件、电子系统板块股票的回调期。在这个区间内,大盘维持窄幅震动,除房地产板块表现较为明显以外,没有明显热点。

9月,界面60投资组合成分股中表现最好的成分股是比亚迪(002594.SZ),在国家政策扶持下,作为未来业绩可期的新能源汽车龙头,个股周期实现上涨40.85%;排在第二位及第三位的分别是隆基股份(601012.SH)、紫光国芯(002049.SZ),区间收益均约超过30%。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场进入调整阶段、缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

年度运行情况

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨29.43%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的15.90%及上证综指的7.90%,更是大幅领先深证综指和创业板综指,年化回报高达41.37%。

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

来源:界面新闻

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