国泰君安董事会通过赴港上市计划 拟发行不超过10.4亿H股

若国泰君安完成H股上市,有望在资本实力上逼近中信证券,赶超海通证券。

图片来源:视觉中国

今年以来,多家中资券商密集筹备赴港上市。继东方证券、光大证券实现香港上市之后,国泰君安(601211.SH)9月25日晚间发布公告称,拟发行不超过10.4亿股H股,并申请在香港联交所主板挂牌上市。

国泰君安公告称,董事会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》。国泰君安本次拟发行的H股股数不超过10.4亿股(超额配售权行使前),并授予国际承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权,发行方式为香港公开发行及国际配售。

对于此次发行H股的募资用途,公司表示,在扣除发行费用后,募资将全部用于增加资本金、补充营运资金,用于境内外证券相关业务的发展及投资。

2015年6月,国泰君安登陆A股,首次公开发行A股15.25亿股,发行价19.71元,募资总额逾300亿元。据公告,截至2016年6月30日,该次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已于2016年2月23日销户。

时隔一年多,公司又拟发行H股,实现赴港上市。

国泰君安认为,公司虽已实现了A股上市,但受制于A股市场监管体制的原因,与其他已经实现境外上市的主要竞争对手相比,核心净资本的补充效率存在差距。通过发行H股,可使公司构建“国际化”的资产负债结构,拓宽核心净资本的补充渠道,促进业务发展,巩固和提高公司的竞争优势和行业地位。

目前,证监会实施以净资本和流动性为核心的风险控制监管体系。中国证券业协会的统计数据显示,2015年度125家证券公司净资本排名中,国泰君安以773.36亿元的净资本排名第三,仅次于中信证券(894.15亿元)和海通证券(855.21亿元),而中信和海通均已实现A+H上市。业内预计,若国泰君安完成H股上市,有望在资本实力上逼近中信,赶超海通。

除了国泰君安和今年已经实现H股上市的东方证券、光大证券,其他中资券商也已紧锣密鼓布局香港上市进程。据悉,招商证券将于9月27日招股。而平安证券和中信建投也均已启动香港上市程序。

来源:界面新闻

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