中国联通正式公告从BATJ等九名对象募资617亿元 今日起股票复牌

中国联通股票于8月21日开市起复牌。

8月20日晚,中国联通正式公告,发布非公开发行A股股票预案,拟向中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金等九名特定对象非公开发行股票,募集资金。

本次非公开发行的股票数量不超过90.37亿股,预计募集资金总额不超过617.25亿元。

截至预案出具日,联通集团持有公司近130亿股股份,持股比例为62.74%,为公司控股股东,本公司的实际控制人为国务院国资委。本次非公开发行完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司的股份数不变,占发行后公司总股本的比例为43.98%,仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

不过,本次发行将使公司的股东结构发生一定变化。

本次发行后,按照发行上限计算,中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金认购的股份数量占本次发行后公司总股本的比例分别为 10.51%、5.33%、 3.39%、2.42%、2.09%、1.94%、1.94%、1.94%和 0.34%。中国人寿、腾讯信达在发行完成后将成为中国联通关联方。

本次非公开发行、本次控股股东联通集团向结构调整基金转让其持有的公司19亿股股份和限制性股票激励计划实施完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司的股份数为114亿股,占公司总股本的比例为36.67%,仍为公司的控股股东。

与此同时,中国联通表示,自2016年以来中国联通在发改委等部门的指导下,制定了混改方案。也就混改涉及的非公开发行股票事项与证监会进行了沟通。

此前据中国联通香港官网消息,战略投资者向联通A股公司认购约90亿股新股,并向联通集团公司购入19.0亿股联通A股公司股票,共占扩大后已发行股本34.9%,价格为每股6.83元。拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票,价格为每股3.79元。上述总交易对价约为780亿元。战略投资者包括百度、阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁云商等。

中国联通官方表示,拟将募集资金用于4G及5G相关业务和创新业务建设,聚焦重点业务,推进战略转型。中国联通还在发布复牌的公告中提到,公司股票将于2017年8月21日开市起复牌。

上周四,宜通世纪、网宿科技公告因参与中国联通混改事项开始停牌。8月20日晚,包括苏宁云商、用友网络、网宿科技、宜通世纪在内的参与混改事项公司均发布复牌公告,同样将在8月21日开市起复牌。

至此,联通混改相关公司中,中国联通 A+H股、苏宁云商、用友网络、宜通世纪、网宿科技已停牌,中国中车澄清称未参与认购,中国人寿拟参与联通混改且未停牌。

来源:界面新闻

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