【界面60投资组合】白马股回暖 这三只股票近期涨幅超过8%

界面60投资组合涨幅领先市场主要指数,年化回报高达40.68%。

图片来源:海洛创意

A股投资角度发生变化,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘市场具有中国特色的真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

从整体收益情况上看,截止8月13日,界面60投资组合收于1154.31点。界面60投资组合自上期报告日7月28日以来半个月累计下降0.77%。在此区间内,上证综指累计下降1.37%,深圳综指下降1.38%,沪深300下降2.00%,界面60依然跑赢市场主要指数,表现出了较强的抗风险能力。创业板指区间内累计上涨0.47%,有所修复。

从行业上看,8月上半月钢铁行业板块的累计收益最为突出,区间内累计上涨4.37%。基础产品价格震荡上行的有色金属板块、贵州茅台(600519.SH)带领的食品饮料板块、国防军工板块区间累计涨幅均超过2%。银行及房地产板块表现不佳,区间累计下滑近4%。

周期股自6月初开始启动,之所以得到市场青睐,得益于商品价格稳步上涨形成的企业业绩增厚预期,推动估值上升。虽然周期股8月上半旬表现突出,但是在区间最后的两个交易日,机构资金大幅撤离,集体连续下跌。这其实是其背后形成支撑的基础逻辑弱化的集中爆发。一方面,随着宏观经济增速趋缓叠加季节性因素,商品价格涨幅已从高点下行。另一方面则是监管层严厉打击资金炒作行为,8月9日中钢协发声降温便表明了对政策过度解读以影响市场行为的零容忍。所以今年投资方向最终还是要回归真实业绩,这也是界面60投资组合虽没有参与周期股的投资却能在合理风险控制下保持相对稳定收益的原因。

分阶段来说,本周期投资组合实现明显盈利的阶段为8月7-9日。在这个阶段,一方面是白马股在前期的估值回调后,以60日线为支撑全线回暖,白酒及家电等权重股均实现了不错的三日涨幅。另一方面是8月猪肉价格反弹引发的板块热情,界面60投资组合成分股温氏股份(300498.SZ)及雏鹰农牧(002477.SZ)于8月8日均封板涨停。

本周期投资组合两次明显回调出现在8月3日与8月11日。8月3日资金围绕着钢铁股展开,创业板及雄安新区概念午前冲高回落,吸引走大量资金,A股整体没有明显的赚钱效应。8月11日,股指整体回落,上证综指单日下降1.63%,创下今年以来最大跌幅。界面60投资组合受此影响,单日跌幅为1.3%。

本周期内,界面60投资组合成分股中表现最好的三只股票分别为航天电子(600879.SH),个股周期实现上涨10.86%,军工板块于8月4日强势领涨两市,所属板块区间表现较为强势;宝新能源(000690.SZ),周期实现上涨9.46%;中航机电(002013.SZ),周期实现上涨8.62%。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨23.30%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的10.19%及上证综指的3.38%,更是大幅领先深证综指和创业板综指,年化回报高达40.68%。

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

来源:界面新闻

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