未来占比或达五成以上 能帮你少交费的UBI会改变车险生态圈吗?

未来将渗透车险业务50%以上的UBI产品会是中小产险公司最后的生存希望。

图片来源:海洛创意

国内UBI概念风起于2013年。无论是BAT还是创业者,都匆匆上路欲想分一杯羹。2015年一次费改落地把这种热情拔到最高点,又因数据搜集质量不高、政策空间有限等因素,一度沉寂。

随着车险二次费率改革政策的落地,市场对于UBI车险的预期再次点燃。汽车厂商带着前端车载数据加入UBI探索,解决了UBI最为头疼的数据稳定性、持续性和真实性问题。保险科技服务公司的建模分析得以真正开始。

何为UBI?

UBI(Usage Based Insurance)是基于驾驶行为的保险,通过车联网、智能手机和OBD等联网设备将驾驶者的驾驶习惯、驾驶技术、车辆信息和周围环境等数据综合起来,建立人、车、路(环境)多维度模型进行定价。搜集这些数据的方式主要有三种途径:后装OBD盒子(车载诊断系统)、手机APP和前装车联网系统如OnStar。

科学定价的核心逻辑是风险与价格的匹配,高风险者多交保费,低风险者少交保费。UBI通过对驾驶时间段、频率、刹车习惯、油耗速度等数据的搜集分析,提高了风险识别能力,从而提高了车险定价的科学性。基于这种科学性,车险创新得以实现,车险形态能够更加多元化。

根据界面新闻梳理,UBI带给车险形态以下几种变化:给车主驾驶行为打分,优质车主享受更优惠的车险价格;根据车辆停驶状态,按时间收取车险保费;根据车辆行驶里程,按里程收取车险保费。

UBI的另一重要应用场景是,售后理赔环节。通过OBD、车联网系统等UBI终端,可以实时监测车辆行驶信息,事故发生地点、部位和程度等都将回传给UBI数据搜集系统,保险公司可以据此对维修部位、维修程度做到心中有数;再通过与汽车零配件综合经销商或者第三方独立维修连锁店合作,获取汽车配件数据库,掌握透明的价格,增加议价能力。从而降低过度维修和骗保的空间,起到费用控制的作用,这将为中国车险行业长期亏损的现状带来转机。

基于这种实时监测功能,保险公司还可以给车主提供更多的增值服务,譬如汽车防盗提醒、车辆状况监控、远程救援服务等,将大大拓展车险服务的能动性和实用性。此外,车险公司还可以对车主不良驾驶行为进行分析、提醒、纠正,提高全社会行驶安全性。

国际UBI应用

成立于1965年的美国Progressive公司是美国第四大汽车保险公司,2009年正式启动UBI保险,是市场最早的进入者。创新的UBI模式获得资本市场高度认可,Progressive引入UBI保险模式后股价一路上扬。

得益于理论基础完备、政策法规支持、技术设备先进,以及保险行业很强的数据搜集能力及足够的社会话语权,UBI在美国得到了高效推广。如今UBI保单在美国个人车险市场占据了显著份额,各主要保险公司都拥有或者正在积极推进UBI项目。

欧洲UBI市场是靠车载设备与手机APP逐步打开的。前期受制于非标准化的OBD端口难以扩大规模,后来随着车载设备技术发展以及智能手机运用,技术障碍逐渐降低。欧洲最先发展UBI产品的是英国,主打年轻驾驶群体。英国首家UBI公司 Insure the Box在不到两年时间内吸引了大约12.5万份保单。此后许多保险公司纷纷加入,UBI呈现爆发趋势,欧洲其他国家及地区紧随其后。

国信证券的研究报告显示,UBI领域全球最大的市场依次是意大利、美国和英国。各国对UBI的要求有非常大的差异,例如在技术上,欧洲对GNSS、定位精度等方面远远高于中美,但由于欧洲人力成本比较高,其对产品的不良率、替换更换考虑得比较少。普华永道思略特研究显示,美国一半以上的州有超过4个以上的UBI产品,长期而言趋势将越来越好,UBI最发达的意大利,其渗透率超过14%。

在UBI实操模式上,美国主要采用插入式装置对驾驶员的驾驶行为进行数据搜集和监控,也在探索使用手机APP搜集数据,据此确定驾驶员的车险保费折扣率,Progressive、State Farm、Allstate均是这种模式。而搜集数据和分析的工作,有保险公司独立完成的,也有第三方科技公司辅助保险公司的。譬如Progressive的UBI 定价、理赔及相关数据搜集均由保险公司自己完成。

UBI的中国风

2013年开始,知名大企业启动车联网研发计划,专注于车数据的创业公司专注于UBI细分领域,OBD盒子成为他们共同的切入口,刮起一场“安装盒子成为好车主保费便宜”之风,消费者抱着试一试的心态开始围观。

2013年4月思建科技推出的驾图车联网产品,意味着UBI在中国正式打响。紧接着保险业内外企业纷纷从各个维度扎堆进入UBI领域。保险业内如中国平安在北京、上海、深圳、南京等城市推出Telematics产品,投资主营导航电子地图、导航软件与车联网服务的凯立德公司;中国人保联手腾讯,推出“i 保养”正式进入车联网保险领域;中国太保投资美国UBI车险服务商Metromile等。

另一方面,百度携手九大汽车品牌推出中国首个跨平台车联网解决方案CarLife;高新兴(300098.SZ)与重庆四建、南京比亚共同创建了中国早期最大的UBI 项目;速易网络为保险公司提供以UBI车险产品为主的互联网营销服务;车易安以零配件数据支持帮助保险公司进行后端控费;荣之联控股国内一流的行车数据分析服务商,并同中国人保在海南、天津等地就OBD项目展开小规模试点合作。

在国家“互联网+金融”的主旋律下,2015年商业车险费率化改革的启动,将蓄积已有的UBI预期拔到高点。从业者高调“唱多”,关于UBI的行业研讨会一场接着一场。券商、咨询公司忙起调研预测,几千亿UBI市场预期呼之欲出,产业链股票屡屡被推荐。

然而,第一次车险费改仅仅给予保险公司“渠道系数、核保系数”上下15%的自主定价权,依然是“从车”定价范畴,UBI车险期待的“从人”定价并未提及,UBI热潮逐渐退去。如今二次车险费改已然出台,将“渠道系数、核保系数”的浮动范围进一步扩大,但是“从人”因素仍未纳入考虑范畴。

政策的推进需要过程,这正给予了行业冷静思考UBI的时间。正如UBI早期尝试者—人人保CEO帅勇所言,此前大家热议UBI只是UBI意识的普及阶段,真正的UBI需要依靠驾驶者大数据分析建模,在此基础探索车险形态的多元化。

阻力中前行

界面新闻寻访国内UBI从业者及观察者,一个普遍的观点是,UBI才刚刚开始,还有很长的路要走。UBI的关键在于搜集稳定、精准的驾驶行为数据。这一点,在国内刚起步。

最开始UBI数据的收集方式是后装OBD盒子,很快就面临着没有标准接口和数据、成本高、易被客户拔掉等问题,导致搜集数据不稳定甚至无意义;紧接着大家转向手机APP,又面临着无法保证用户开车时打开APP,以及与打车数据混为一谈等新问题。总体来讲,这两种方式搜集的数据体量小,且质量不高。

要做到稳定、精准的数据搜集,汽车厂商的前装系统是不二之选。普华永道思略特数据显示,目前全球有17家主机厂实施了UBI项目和试点,如雪铁龙和Teletrac合作,把车险含在车价中销售,通过车载系统实时监测车主驾驶习惯,超过4次警告提醒,免费车险将被取消。

国内这一探索刚刚开始。近期,人人保与上海通用旗下安吉星达成合作,安吉星将车载系统搜集的驾驶行为数据共享给人人保,人人保进行建模分析,给驾驶打分。分数高的好车主意味着低的赔付率,保险公司以此来做更精细的风险判断。也就是说,保险公司已然开始利用UBI方式进行控费。

不过,UBI最重要的应用,多元化的车险形态,国内尚未起步。目前为止仍没有严格意义上的UBI产品面世。

虽然汽车厂商带着前端车载数据加入UBI探索,解决了UBI探索者最为头疼的数据稳定性、持续性和真实性问题。保险科技服务公司的建模分析也得以真正开始。但高质量数据搜集刚刚起步,数据的广泛应用还需要时间积累。

另一方面,二次费改仅仅扩大了“渠道系数、核保系数”浮动范围,还未将更多“从人”因素纳入定价。条款方面,虽然企业可以申报创新型条款,不过目前还没有出现尝螃蟹者。业内人士普遍认为,这一突破还需要更多时间。

更为重要的是,UBI多元化车险形态的一个共同点是,通过各种不同类型的方式,给予好车主更便宜的价格。与国际市场不同,中国八成保险市场在三大巨头保险公司里,在边际效益显现之前,他们可能没有动力去主动多元化降价。

兴业证券分析认为,于小型保险公司而言,UBI的运营或许是其弯道超车的最佳途径,未来将渗透车险业务50%以上的UBI产品会是中小产险公司最后的生存希望。因此他们会积极进入UBI领域抢占先机,争取打破原有市场格局。

来源:界面新闻

广告等商务合作,请点击这里

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

打开界面新闻APP,查看原文
界面新闻
打开界面新闻,查看更多专业报道

热门评论

打开APP,查看全部评论,抢神评席位

热门推荐

    下载界面APP 订阅更多品牌栏目
      界面新闻
      界面新闻
      只服务于独立思考的人群
      打开