【界面60投资组合】业绩+概念双轮驱动行情 这三只股票涨幅超过12%

界面60投资组合成分股均为行业代表性企业。

图片来源:海洛创意

业绩投资无疑是今年的核心趋势。从二级市场角度看,资金正在从高溢价、高估值的概念股、伪成长股转向真成长、业绩确定的价值股,回归业绩本质。

为了发掘市场具有中国特色的真成长股、真价值股,界面新闻通过数理统计方法构建了界面60投资组合。界面60投资组合偏重消费、科技等行业,涵盖农业、食品饮料、信息技术、先进制造业等行业以及具有中国特色的个股,不考虑周期股。

在此基础上,统筹考虑业绩收入、市值表现、股价波动、盈利能力等因素,最终形成界面之选“界面60投资组合”,共计60只个股。投资组合收益计算时,出于优化考虑,本期及以后对成分个股的权重设置10%的上限以控制个股对组合的影响力。运行结果显示,界面60投资组合具备较好的市场引导力。(投资组合详细介绍请参考文章《跑赢市场主要指数 界面60投资组合告诉你这些股票最具竞争力》)

周期运行情况

7月28日,界面60投资组合收于1163.25点。界面60投资组合自上期报告日7月14日以来半个月累计上涨0.47%,年化收益率为13.00%。在此区间内,上证综指涨幅0.96%,沪深300涨幅为0.51%,小幅跑赢界面60投资组合。创业板指、深证综指及创业板均跑输界面60投资组合,其中深证综指跌幅达-0.67%。

7月行情由单纯的业绩向业绩+概念双轮驱动转化,上涨股票主要分为三大类。一类是在供给侧改革下,煤炭、有色、钢铁三大类周期股产品价格稳步反弹,中报业绩优异,市场表现出众。另一类是金融及非银金融权重板块业绩回暖,金融股护盘,券商股补涨显著。还有一类是部分小盘成长股呈现超跌反弹,走出独立行情,与板块间相关性较弱。而白马股经历上半年的估值提升后,在本周期进入调整阶段,为后程上涨蓄势,当前中线趋势依旧保持良好。本周期内,界面60投资组合虽未参与金融板块权重及周期股的投资机会,不过7月下旬整体保持了价值相对稳定,并实现盈利。

本周期投资组合实现明显盈利的阶段为7月19-20日,该阶段内,个股携带优秀业绩呈现报复性反弹。保险银行权重领涨,资源股飙升,白马股继续冲高。界面60投资组合中的权重成分股,诸如贵州茅台(600519.SH)、格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、五粮液(000858.SZ)等均实现了2%左右的日均涨幅,更是有诸如科大讯飞(002230.SZ),顺应新一代人工智能发展潮流的优质黑马,两天实现涨幅17.36%。

本周期第一次明显回调出现在7月17日,当天中小创形成严重杀跌,而界面60组合中的白马股抗压能力较强,回撤幅度有限。第二次回调出现在7月25-26日,康得新(002450.SZ)意外闪崩引发白马股的连续两日承压,化工股及资源股顺势上涨。界面60成分股虽中未包含康得新,不过受到白马股估值回撤影响。

成分股中表现最好的前三名分别为科大讯飞(002230.SZ),周期实现上涨21.20%;隆基股份(601012.SH),周期实现上涨17.86%;泸州老窖(000568.SZ),周期实现上涨12.14%。

总体来看,界面60投资组合成分股均为行业代表性企业,业绩表现优异,成长性良好,在市场缺乏热点概念及增量资金的情况下,该组合的股票备受投资者青睐。

年度运行情况

从年度运行情况看,界面60投资组合年初以来累计上涨24.26%,领先市场主要指数,不仅领先沪深300的12.44%及上证综指的4.82%,更是大幅领先深证综指和创业板综指,年化回报高达46.40%。

界面60投资组合的市场表现,将采取每半个月发布一次的形式。同时,对于组合的股票采取每半年进行更新或者替代,以保证组合的竞争力。

界面60投资组合名单如下:

来源:界面新闻

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