腾讯分拆阅文集团 已向香港联交所提交建议

分拆后,腾讯将间接持有阅文不少于50%的股权。

图片来源:视觉中国

6月30日晚间,腾讯控股发布公告称,公司拟分拆阅文于联交所主板独立上市,并已向联交所提交分拆建议。同时,联交所也已确认可进行建议分拆。

阅文于2013年4月22日在开曼群岛注册成立,前身是腾讯文学。2015 年,腾讯文学收购盛大文学后,即联合成立新公司“阅文集团”,统一管理和运营原本属于盛大文学和腾讯文学旗下的起点中文网、创世中文网、小说阅读网、潇湘书院、红袖添香、云起书院、榕树下、QQ阅读、中智博文、华文天下等网文品牌。

腾讯在公告中总结,阅文是主要经营连接作家、读者和内容改编合作伙伴的网络文学平台,并通过其大量文学内容的变现产生收益。

现阶段,阅文集团的主要业务主要有三项:在线阅读;版权运营,主要包括源于其在线社区的文学作品改编成电影、电视和网络连续剧、电脑游戏和手机游戏,动漫的版权许可;纸质图书业务。

至昨日腾讯正式公布分拆建议时,腾讯的全资附属公司共直接持有阅文约65.38%的股权;腾讯的其中一间全资附属公司持有阅文的一家法人股东约48.9%的股权,该法人股东直接持有阅文约6.16%的股权;腾讯的另一间全资附属公司是一家有限合伙基金的有限合伙人之一,该基金直接持有阅文约6.28%的股权。

在2016年腾讯的全年业绩发布会上,腾讯总裁刘炽平就曾确认,阅文集团即将从腾讯内部分拆上市,目标的上市地点会是香港。

腾讯建议,分拆将以阅文股份全球发售(包括香港公开发售及国际发售)的方式进行,紧随全球发售完成后(在授予全球发售包销商的任何超额配股权获行使前),发售阅文股份总额将占阅文经扩大的已发行股本总额的15%。

其中,董事会考虑到股东的利益,如果实行建议分拆,还将以在全球发售中优先申请阅文股份的方式,向合资格股东提供获得阅文股份的保证配额。

腾讯方面认为,分拆将会对腾讯以及阅文有以下好处。

其一,分拆后,实质上将网络文学业务与腾讯的其他业务分开,使投资者及融资者能独立评估保留集团及阅文集团各项业务的战略、风险及回报,并相应作出投资决定;

其二,建议分拆将提升阅文集团在读者、作家及其他业务伙伴(包括内容改编合作伙伴)中的形象,加强阅文集团招聘人才的能力;

其三,建议分拆能透过阅文集团的优势更好地反映阅文集团的价值,及提升其运营及财务方面的透明度,使投资者能清楚分开保留集团并独立地评估阅文集团的表现及潜力;

其四,作为独立上市实体,阅文将有独立的管理架构致力于网络文学业务,而腾讯的管理层将能够专注于保留集团的业务;

其五,建议分拆将为阅文提供独立集资平台,使其能筹集日后扩展所需的资金而不依赖本公司。

另外,分拆完成后,除了主要由阅文集团经营的网络文学业务外,还保留了腾讯继续从事其提供增值服务和网络广告服务的现有主要业务。

而由于分拆后,腾讯将间接持有阅文不少于50%的股权,因此阅文仍为腾讯的附属公司,也就是说,腾讯还会透过综合阅文集团的账目及收取阅文的派息,继续受益于网络文学业务的任何潜在裨益。

来源:界面新闻

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