国内最大单绿色ABS成立 26.5亿元平安证券任承销商

3月29日,由平安证券担任主承销商和计划管理人,“平安-贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划”正式成立,发行总规模达26.5亿元。该计划创造了贵州省首只绿色资产支持证券、全国首单省会城市公交绿色资产证券化项目,迄今为止发行规模最大的绿色资产支持专项计划等多项第一。

申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司共同担任此项目财务顾问。

据悉,该计划发行人贵阳市公共交通(集团)有限公司,是贵阳市唯一的大型国有公共交通运营企业,承担着贵阳市市民生产、出行需要的公共交通客运服务。早在2012年底,全面完成公交车“油改气”工作,创造了多个全国第一,通过技术改造升级在节能环保方面走在行业前列。

作为该计划管理人,平安证券根据贵阳公交经营情况,量身设计了贵阳公交经营收费收益权绿色资产支持专项计划,发行总规模26.5亿元,期限8年(4+4),资金主要用于贵阳公交绿色产业项目的建设和运营。

该计划由贵阳市城市建设投资(集团)有限公司(主体评级AA+)提供连带责任保证担保,中诚信证券评估有限公司对优先级证券评级AAA,并获得国际气候债券组织(Climate Bond Initiative,CBI)认定的国际绿色债券评估机构——北京中财绿融咨询有限公司绿色债券认证。发行成功后,贵阳公交绿色资产支持证券将在上海证券交易所挂牌上市。

资产证券化,是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的过程。英文为:Asset-backed Securities,简称ABS。

近年来,平安证券作为金融机构积极响应国务院关于加快推进生态文明建设和证监会关于支持绿色债券发展政策,以实际行动支持绿色债券发展,以绿色金融助力西部地区、民生公益领域的发展。2016年9月,平安证券作为联席主承销商,发行了国内首单可续期绿色债券——北控水务绿色公司债。

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