险企保费收入重排座次 安邦杀入前三

以集团总保费而言,2016年安邦保险首次跻身前三,而连续两年屈居平安保险之下的国寿集团,则在2016年卷土重来,夺回总保费冠军。

2016年,保险业风起云涌,列强格局诡谲突变。

2月22日,保监会发布的2016年保险业数据显示,去年保险公司总资产151169.16亿元(超15万亿元),较年初增长22.31%,其中:

产险公司总资产23744.14亿元,较年初增长28.48%;

寿险公司总资产124369.88亿元,较年初增长25.22%;

再保险公司总资产2761.29亿元,较年初减少46.77%;

资产管理公司总资产426.29亿元,较年初增长20.97%。

记者统计发现,以集团总保费而言,行业前三甲座次被完全打乱:

安邦保险首次跻身前三,而连续两年屈居平安保险之下的国寿集团,则在2016年卷土重来,夺回总保费冠军。

至此,三强座次重新排定:

国寿集团(6559亿元)、平安保险(5687亿元)、安邦保险(5041亿元)。

制图:每日经济新闻(数据来源:保监会)

两强争霸异常胶着 三年两次换位

曾占据市场四成江山的保费规模,A股第一保险股的荣誉,中国人寿风头一时无两……

2005年~2010年,国寿集团总保费收入由1600亿元增长翻倍,至3400亿元。

2011年,中国人寿主业下滑引发市场关注,总保费规模较2010年下降3%。2012年,时任掌门人杨明生提出确保寿险主业“三分天下有其一”的市场地位,但未能挽其市场份额的急速下跌。2012年、2013年,中国人寿保费增长持续低迷,集团总保费也仅实现个位数的增长。对此,业内人士指出:

这一阶段的中国保险行业处于行业转型调整期,几乎大部分公司都面临和中国人寿类似的境况,作为最大的寿险公司,因之体量过大而深受影响。

2013年底,中国人寿市场份额已跌落仅剩四分之一,“守住市场份额”成为不得不放弃的目标。2014年、2015年,中国人寿的市场份额继续下滑至21.09%、16.85%。

制图:每日经济新闻(数据来源:保监会)

中国人寿面临转型期间的停滞不前,给早在2008年即提出赶超计划的平安带来转机。

2013年,平安人寿在中国人寿保费增长停滞之下,实现保费增长超七成,贡献了近千亿的保费增幅,加之产险保持了两位数增长,最终使集团的总保费与国寿集团拉近仅剩230亿元。

2014年,平安人寿再度实现两位数增长,最终集团总保费超出国寿集团130亿元。2015年,国寿集团保费增长较之前呈现回暖态势,不过仍落后平安保险220亿元。不过,2016年,国寿集团总保费重新超越平安保险870亿元。

直至2016年国寿集团重夺总保费第一,三年时间中,保险行业的头把交椅已经两次交替。

“黑马”连续井喷 意外杀入三甲

保险业两强争霸格局尚未定型,多元化竞争格局已经显现雏形。随着保险业市场参与主体越来越多,以“安邦系”为代表的新兴势力快速壮大,并迅速跻身行业第一梯队,市场表现令人侧目。

2016年1-3月,安邦保险以1900亿元的总保费首次超过同期平安保险1830亿元,也打破了持续数年的两强格局。此后,强势的保费扩张使其连续两个季度的市场排名位列行业第二位。

数据来源:保监会

2010年6月,安邦人寿获批开业,当年实现保费收入仅为0.01亿元,尚未能给集团贡献盈利。2011年、2012年,安邦人寿保费收入均实现十倍增长,至12.46亿元。此后两年,安邦人寿保费均保持了数倍增长,2014年,安邦人寿成为当年的人身险“黑马”,市场排名由2013年的人身险行业第24位跃升到第10位,市场份额由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底,安邦人寿总保费收入达到950亿元。

但这只是一个开始,随着安邦人寿保费收入的扩张,2016年开始冲向行业前三甲。

2016年1~3月,安邦人寿实现保费收入1250亿元,已超过2015年全年水平。1~4月,安邦人寿总保费首次超过平安人寿,跻身行业第二位,市场份额由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是,在“中短存续期”产品新政影响下,二季度起行业保费深陷增长困境之际,安邦人寿表现异军突起,市场份额亦一路提升至10%以上。

无论是“老大”中国人寿、和诞生于上世纪80年代的平安人寿,在过去一年,都不能忽视这家成立仅6年的后起之秀获取保费的能力。若加上和谐健康、安邦养老,三家“安邦系”寿险公司市场份额在2016年一度接近16%,问鼎行业老大。

数据来源:保监会

行业格局大变 老七家份额遭吞噬

在2016年保险业大变局中,财险、寿险市场表现却截然不同。

财险业人保财险“一家独大”局面久未改变,行业前十座次也基本没有改变。财产险公司总保费排名前十位的分别为:

人保财险(3105亿元)、平安财险(1779亿元)、太保财险(961亿元)、国寿财险(597亿元)、中华联合(386元)、大地财险(320亿元)、阳光财险(284亿元)、太平财险(182亿元)、出口信用(173亿元)和天安财险(139亿元)。

数据来源:保监会

与2015年末相比,财产险公司前十排名基本不变。仅太平财险从2015年末的行业第九位上升一个名次至第八位,与此同时出口信用保险下降一位至行业第九。从市场集中度而言,财产险公司人保财险“一家独大”的局面仍然不变,2016年人保财险的市场份额为33.5%,较2015年末提升0.14个百分点。此外,平安财险、太保财险、中华联合、天安财险市场份额分别下降0.23、0.84、0.51、0.05个百分点,国寿财险、大地财险、出口信用保险为上升。

与稳定的财险市场格局截然不同,寿险市场总保费前十排名出现了大变脸。

根据保监会最新发布的2016年保险业数据,每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者统计发现,寿险公司总保费排名前十位的分别为:

中国人寿(5962亿元)、平安人寿(3682亿元)、安邦人寿(3305亿元)、华夏人寿(1832亿元)、富德生命人寿(1703元)、和谐健康(1544亿元)、太保寿险(1498亿元)、泰康人寿(1248亿元)、新华保险(1168亿元)和人保寿险(1166亿元)。

数据来源:保监会

保监会最新数据显示,2016年,国寿集团总保费为6559亿元,其中,中国人寿实现总保费5962亿元,同比增长46.33%,超过了同期行业的平均增长水平。平安保险以5687亿元位列第二。2016年1~3月,安邦保险的总保费已经超过平安保险。不过,截至2016年末,安邦保险最终实现总保费5041亿元。

以三大保险集团的业务而言,国寿集团包括中国人寿和国寿财险,其中中国人寿贡献高达九成。平安保险包括了平安人寿、平安产险、平安养老险、平安健康险四家子公司,平安养老险与平安健康险目前对集团总保费贡献逐步增长,但由于基数小,保费目前仅占集团总保费的4%。

而安邦保险包括了安邦人寿、和谐健康、安邦养老险和安邦财险四家子公司,安邦人寿、和谐健康、安邦养老险三家公司的寿险业务给集团几乎贡献了99%的保费收入。

这意味着,三大保险集团保费的角力也是其寿险公司保费的较量。

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